财联(lián)社(shè)4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结(jié)束(shù)。本月(yuè)A股三大指数(shù)一(yī)红两绿，整体处于震荡上行(xíng)的态势(shì)。分(fēn)板块看，石油板块表现强势，万亿巨(jù)头中国(guó)石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个(gè)股中国科传(chuán)、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得把(bǎ)握？从财(cái)联社梳理的十(shí)家券(quàn)商(shāng)5月(yuè)金股名单来看(kàn)，AI应用(yòng)端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大讯(xùn)飞、完美世界各被(bèi)推荐两次；中字头(tóu)方(fāng)面，中国移动、中国中铁各被推荐(jiàn)两次，除此之外，中国太保、中国(guó)铝业(yè)也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点已经逐渐从(cóng)AI硬(yìng)件(jiàn)端转为应用端。从本来无一物何处惹尘埃什么意思爱情，本来无一物,何处惹尘埃什么意思类似的诗句height: 24px;'>本来无一物何处惹尘埃什么意思爱情，本来无一物,何处惹尘埃什么意思类似的诗句推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的(de)使用场(chǎng)景(jǐng)中，办(bàn)公场景进(jìn)展相(xiāng)对较快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮行情催化主要集中于大模型的突(tū)破进展；而4月以来，观察到各个(gè)领域的应用厂(chǎng)商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公(gōng)场景进展(zhǎn)相对较(jiào)快，预计5月(yuè)之后将进入AI应用的加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计(jì)AI对游戏行(xíng)业能起到将本增效的作用，而“增效”作用被(bèi)市场所(suǒ)低估(gū)。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术外(wài)包等带(dài)来的“降本(běn)”或已有市场预期(qī)，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的(de)更智(zhì)能化NPC、更人性化(huà)的(de)对话系统及更(gèng)自(zì)由(yóu)的(de)场景生成或大(dà)幅提升玩家(jiā)体验感(gǎn)及游戏社交属性，从而推动游戏用(yòng)户数(shù)、时长(zhǎng)及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市(shì)场对(duì)于“增收”预期(qī)尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另外值(zhí)得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型或进一步推(tuī)动多(duō)模态大模型发展，从而推动IP从(cóng)自上而下变现效(xiào)率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的(de)内(nèi)容公司(sī)商(shāng)业化(huà)空(kōng)间(jiān)或打开。

　　关于中字头(tóu)板块，华(huá)安证券认(rèn)为值得布局的有三(sān)大方向。

　　方向一：中国(guó)特色估(gū)值体(tǐ)系与(yǔ)优化国(guó)有(yǒu)资本布局(jú)。关注：①中国(guó)特色估值(zhí)体系(xì)下，关注ESG与资产注入(rù)带来的拔估值(zhí)机(jī)会。②优化国有资本布局关注能(néng)源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制的(de)科技创新方(fāng)向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济领域国资(zī)云及信创等标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等领域的装备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方(fāng)向三：“一(yī)带一(yī)路”有望(wàng)在2023年(nián)继(jì)续发力。关注：关注建(jiàn)筑(zhù)、能源、交通、冶金等有望获得订(dìng)单(dān)增量企业(yè)。此外，创建世界(jiè)一流示范企业名单对应(yīng)的上市公司也(yě)值得(dé)关注。

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