要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午举行(xíng)的例行(xíng)记(jì)者会上，商(shāng)务部新(xīn)闻发言人束珏(jué)婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限(xiàn)制对华(huá)投资消息(xī)属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记(jì)者会(huì)上(shàng)，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议(yì)，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动(dòng)传(chuán)统产业数(shù)字化、智能化、绿色(s简朴和俭朴的区别是什么，简朴和俭朴的区别在哪è)化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监管(guǎn)工(gōng)作协同和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合(hé)拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才是中特(tè)估(gū)中核心标的，这其(qí)中还(hái)有标的(de)的值得(dé)挖(wā)掘(jué)，投资者不(bù)要(yào)在银行股上(shàng)一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计数据报(bào)告(gào)，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住(zhù)户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可(kě)能重回表外资产，而非用于(yú)消费，消费(fèi)在(zài)二季(jì)度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官(guān)及执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生(shēng)担任京(jīng)东集团首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零(líng)售事(shì)业(yè)群大(dà)调(diào)整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些(xiē)架构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的(de)活(huó)力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建(jiàn)设银行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务融(róng)资工具(jù)承销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业(yè)分会最新发文称，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅(fú)横跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其(qí)二是(shì)传导原材料(liào)降价空间，并(bìng)持续向下游释放(fàng)利润(rùn)。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛(sài)道最(zuì)近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际(jì)公(gōng)告，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出(chū)货量都高于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过(guò)山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出(chū)额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将利(lì)率上调至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服(fú)务(wù)价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数据进一(yī)步(bù)走弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速(sù)且(qiě)首次(cì)申请失业救济人(rén)数连(lián)续第二(èr)周(zhōu)超预期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息(xī)影(yǐng)响，但疲(pí)软的(de)企业财报以及地区银行危(wēi)机(jī)担(dān)忧重燃再(zài)度(dù)对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达(dá)达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数(shù)据(jù)令美(měi)元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期(qī)美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失利(lì)收盘(pán)下(xià)跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来(lái)最大(dà)单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最低(dī)收盘价(jià)；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视(shì)股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量(liàng)价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行(xíng)为(wèi)和(hé)个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已(y简朴和俭朴的区别是什么，简朴和俭朴的区别在哪ǐ)经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道(dào)，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以(yǐ)低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停(tíng)止下跌(diē)明(míng)显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农(nóng)业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加快粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干能力(lì)建设(shè)的(de)意(yì)见，其(qí)中提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设(shè)施(shī)装备短板，建成布(bù)局合理、体系完(wán)善的(de)粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力(lì)基本(běn)满足(zú)全国(guó)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需(xū)求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得(dé)到(dào)进一步巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的(de)具体合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致行动(dòng)人(rén)拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿(yì)元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集(jí)成5月10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科因工作调(diào)整(zhěng)辞去公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公司 善(shàn)西北区(qū)域市(shì)场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部(bù)研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高速公路特(tè)许(xǔ)经营项简朴和俭朴的区别是什么，简朴和俭朴的区别在哪目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制(zhì)人收到证监会立(lì)案告(gào)知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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