兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能源三沙市有多少人口2022，目前三沙市有多少人口(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每(měi)次(cì)的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊(a)，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反(f三沙市有多少人口2022，目前三沙市有多少人口ǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调(diào)降(jiàng)幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了(le)解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Me三沙市有多少人口2022，目前三沙市有多少人口ta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分(fēn)析到这(zhè)了。

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