兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮(lún)流(liú)转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源(yuán)每次的(de)反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下(xià)半年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就砍单(dān)40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器(qì)的(de)需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增夜黑风高什么意思含义，夜黑风高啥意思(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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