兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们(men)又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一(yī)个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单(dān)传闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削(xuē)减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factse春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句t的(de)一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务(wù)器的(de)需求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服(fú)务(wù)器。从光(guāng)模块(kuài)板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了(le)。

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