要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团(tuán)其他(tā)成(chéng)员国）共同(tóng)限制(zhì)对华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚决反对。在本(běn)次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申中国欢(huān)迎各国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强(qiáng)调(diào)，要指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局力度(dù)，推(tuī)动传统(tǒng)产业(yè)数字化、智(zhì)能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引领带(dài)动我国产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管(guǎn)工(gōng)作协同(tóng)和政策协(xié)同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业(yè)体(tǐ)系建设(shè)提(tí)供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业(yè)中的央企才是中特估中核心标的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不(bù)要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融(róng)数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融(róng)统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低(dī)0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其(qí)中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在(zài)于居(jū)民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民(mín)存款13个月以来(lái)同比首次也转为减少，但更可能重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在(zài)二季(jì)度同样处(chù)于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司首(shǒu)席执行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东(dōng)集团(tuán)公告称，本公(gōng)司现任首席财务(wù)官许(xǔ)冉女士将接替徐雷(léi)先生担任(rèn)京东(dōng)集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷(léi)先生因个人原(yuán)因(yīn)将退任本(běn)公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)职务。京东(dōng)物流(liú)现任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官单苏(sū)先(xiān)生将担任本(běn)公司首席(xí)财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架(jià)构调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐(xú)雷(léi)退休(xiū)了。这些架构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对建设(shè)银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈(kuì)线(xiàn)索(suǒ)，依据(jù)《银行(xíng)间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股份有限公(gōng)司债务融(róng)资工具(jù)承销业务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工业协会硅(guī)业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌主要(yào)由于(yú)两方面原因，其(qí)一是本(běn)周价(jià)格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两轮(lún)阶段(duàn)性(xìng)调价；其(qí)二是传导原材料(liào)降价空间，并持续向(xiàng)下游(yóu)释放利润。评(píng)：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不(bù)要(yào)的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量(liàng)减少及产能(néng)利(lì)用率(lǜ)下降所致。二季(jì)度，公司预计产能(néng)利用(yòng)率和出货量都高于一(yī)季(jì)度，销售收(shōu)入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净卖出额居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失(shī)业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年(nián)以来首次(cì)将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意外两年来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济人(rén)数连续第二周超预期增长无疑(yí)体现了美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危(wēi)机担忧重燃(rán)再(zài)度(dù)对股(gǔ)市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东(dōng)超(chāo)预(yù)期(qī)业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来(lái)因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中(zhōng)油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视(shì)股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的(de)量价关系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态(tài)来(lái)看，短线盘(pán)中有一定的(de)回(huí)调压力(lì)，60日线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周(zhōu)，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民(mín)币(bì)近50万(wàn)元(yuán)），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销商，将不(bù)再以低于当前价格(gé)的(de)价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止下(xià)跌明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发(fā)展改(gǎi)革委、财政部(bù)等六部(bù)门共同印(yìn)发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意(yì)见(jiàn)，其(qí)中提到(dào)，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干设施(shī)装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完(wán)善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本(běn)满足(zú)全(quán)国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说(shuō)明与澜舟科技战略(lüè)合作(zuò)协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行动(dòng)人拟增持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼(lóu)广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公司签署合资(zī)框架(jià)协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签(qiān)订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公(gōng)司就超产情形(xíng)提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获(huò)得临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合(hé)资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研(yán)发及(jí)办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　感应电流公式3个公式推导，感应电流公式3个公式图解　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司(sī)开发钙钛(tài)矿太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入(rù)最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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