在持续已久的“AI热潮”中，各家争相推出的大模(mó)型(xíng)、AI应用，都进一步推升了对(duì)算力(lì)狂热的需求。本周已有报(bào)道指出英伟达后续对AI顶(dǐng)级规格芯片需求明显看增，紧急(jí)向台积(jī)电追加预(yù)订先进(jìn)封装产能。

　　需(xū)求飙涨下，英伟达(dá)GPU价格自然也是水(shuǐ)涨船高。据集微网消息，有代(dài)理商透露，英伟达(dá)A100价(jià)格从去年(nián)12月开始上(shàng)涨(zhǎng)，截至(zhì)今年4月上半(bàn)月，其5个月价(jià)格累计涨幅达(dá)到37.5％；同期A800价(jià)格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟(wěi)达GPU交货(huò)周(zhōu)期(qī)也被(bèi)拉长(zhǎng)，之前拿(ná)货周期大约为一个(gè)月，现(xiàn)在基本都(dōu)需(xū)要(yào)三(sān)个月或更长。甚至(zhì)雪燕只泡了三四个小时可以煮吗，泡发好的雪燕一般煮多长时间，部(bù)分新订单“可能要到12月才能交(jiāo)付”。

　　供需(xū)的巨大鸿沟面前(qián)，在(zài)这(zhè)一情形之下(xià)，众多客户也不得不“勒紧腰带”。上述文(wén)章指出，国内可用于(yú)训练AI大模型(xíng)的A100大约有4万-5万个，供应相当(dāng)吃紧(jǐn)，一些(xiē)云服务(wù)厂商已严格(gé)限制内部使用这些先进芯片，以将其保留至(zhì)需要(yào)强力运算的任(rèn)务。

　　值(zhí)得一提的是，类似的事情在微(wēi)软内(nèi)部也早(zǎo)已发(fā)生。3月(yuè)已有(yǒu)外(wài)媒(méi)报(bào)道(dào)指出，微(wēi)软内部陷入AI服务(wù)器硬件短缺的(de)窘境，不得不对AI硬件资源采(cǎi)取“配额供给”机(jī)制，限制公司内部其他(tā)AI工具开发团队的资(zī)源用量。

　　拉长时(shí)间线来看，有GPU业内人士指出，实(shí)际上从去年(nián)6月起，英伟达就已宣布上调(diào)A100价格，涨幅20％左(zuǒ)右，渠道商在加(jiā)紧囤货(huò)。至于(yú)英伟达A800，在ChatGPT火爆之前就(jiù)已出现涨价(jià)，但反映(yìng)到(dào)市场则有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火(huǒ)这(zhè)一时间点，更放大了(le)这(zhè)一现象(xiàng)。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的(de)关(guān)联性，且交货周期也(yě)受到了连带(dài)的影响，导(dǎo)致市场上出现了众多炒卡的(de)行(xíng)为。”

　　此外(wài)，在海外电商平台上，英伟达新旗舰级GPU H100的(雪燕只泡了三四个小时可以煮吗，泡发好的雪燕一般煮多长时间de)价(jià)格(gé)在4月(yuè)中旬就(jiù)已(yǐ)炒到(dào)了超过4万美元。

　　随着如今各家科(kē)技巨头争(zhēng)相推出自家大模型，GPU需求量仍在持续攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大模型(xíng)要持(chí)续取得突破(pò)，所需(xū)要消耗的计(jì)算资源每3~4个月就(jiù)要翻一倍，资金(jīn)也需要通(tōng)过指(zhǐ)数级增长获(huò)得匹(pǐ)配。

　　据财(cái)通证券(quàn)测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场(chǎng)贡献69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增量。

　　其中在训练(liàn)端，以目前主流的训练端(duān)GPU英伟达A100测算(suàn)，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全(quán)球训(xùn)练端GPU需求市场规模预计分别(bié)为0.74/2.00/4.07亿(yì)美(měi)元；

　　在推理端，以(yǐ)目前英伟达用(yòng)于推理端计(jì)算的A10测算(suàn)，假(jiǎ)设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需(xū)求市场规(guī)模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内人士也表(biǎo)示，AI大(dà)模型训练(liàn)成本之一是基(jī)础算力，大(dà)概需要384-3000块左右的A100才能基本满足要求，如果(guǒ)价(jià)格持(chí)续(xù)上涨，无论是互联网、AI大厂、还是创业新贵，要追加的投入都可能远超当初。

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