要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务(wù)部新闻发言(yán)人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对(duì)华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在(zài)本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度(dù)，推(tuī)动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国产业体(tǐ)系加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国(guó)资监管工作(zuò)协同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化(huà)考(kǎo)核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业(yè)更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是(shì)中特估(gū)中核(hé)心标的，这(zhè)其(qí)中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银(yín)行(xíng)业金(jīn)融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也(yě)转为减少(shǎo)，但更(gèng)可(kě)能重回表外资产，而非用于消费，消费在二(èr)季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及(jí)执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本公司(sī)现(xiàn)任首席财务官(guān)许冉女士将接(jiē)替徐雷(léi)先生担任京(jīng)东集团首席(xí)执行官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本公(gōng)司(sī)首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事(shì)职务。京东物流现任(rèn)首席(xí)财务官单苏先生(shēng)将担任本(běn)公司首(shǒu)席财(cái)务官。评：京(jīng)东在(zài)刘强(qiáng)东(dōng)回归之后(hòu)，内(nèi)部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大(dà)调(diào)整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架(jià)构(gòu)和(hé)人员(yuán)变动，能否为京(jīng)东带来(lái)新(xīn)的(de)活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处(chù)分(fēn)规(guī)则》，交易(yì)商协(xié)会(huì)已对中(zhōng)国建设银行(xíng)股(gǔ)份有限公司(sī)债(zhài)务融资工具承(chéng)销业务(wù)涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工(gōng)业协会硅业分会最(zuì)新(xīn)发(fā)文称(chēng)，本周硅(guī)片价格大幅(fú)下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌主要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的(de)光伏赛道最近跌(diē)的(de)不要不(bù)要的，没有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于(yú)晶圆(yuán)销售量减少及(jí)产能利用率下(xià)降所(suǒ)致。二季度，公司预计(jì)产能利用率和(hé)出(chū)货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮(lún)过山(shān)车(chē)后，处于相对低点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救济人(rén)数(shù)增加(jiā)2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3e的1次方等于什么，e的1次方等于什么函数％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个(gè)月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上(shàng)周美联(lián)储自(zì)2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将(jiāng)给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年(nián)来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同(tóng)比增(zēng)速且首次申请(qǐng)失(shī)业救济人数(shù)连(lián)续第二周超预期(qī)增长无疑体现了美联(lián)储(chǔ)持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财报(bào)以(yǐ)及地(dì)区银行危机担忧重燃(rán)再度对(duì)股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超(chāo)预期业(yè)绩(jì)提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度(dù)降10个基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价(jià)；原油期(qī)货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股(gǔ)指震荡，中特(tè)估再(zài)度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价(jià)关系(xì)，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合(hé)形态来看，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁(suì)的(de)女(nǚ)网红(hóng)发(fā)布了一款基于自己声(shēng)音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天(tiān)机(jī)器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元(yuán)。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民(mín)币近(jìn)50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以低于当(dāng)前价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农(nóng)村(cūn)部、国家(jiā)发(fā)展改革(gé)委、财(cái)政部(bù)等(děng)六(liù)部门共同印发的关于加(jiā)快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力(lì)建设(shè)的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局合理、体系完(wán)善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全(quán)国粮食(shí)产地烘干需(xū)求，应急烘干作(zuò)业(yè)能力齐(qí)备，粮食(shí)产后(hòu)损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明(míng)与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合作协(xié)议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略(lüè)合作协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明(míng)汤(tāng)姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达(dá)成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发(fā)行(xíng)股票(piào)的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致行动人(rén)拟增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东(dōng)拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉e的1次方等于什么，e的1次方等于什么函数醇胶束列入(rù)“新优药(yào)械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯(xīne的1次方等于什么，e的1次方等于什么函数)集成5月(yuè)10日科创板上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署(shǔ)合(hé)资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司(sī)就超(chāo)产(chǎn)情形提交(jiāo)第四(sì)批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗(miáo)获(huò)得(dé)临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大(dà)学签订(dìng)《战略(lüè)合作(zuò)框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设(shè)立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方式引入战略(lüè)投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高(gāo)速(sù)公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之(zhī)控制(zhì)人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称(chēng)将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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