本轮(lún)新股(gǔ)中，中科飞测未来国产替代空间比较大，可(kě)以适当关(guān)注一(yī)下，德尔玛比较有特色的小家电公司，但也(yě)有问题，其(qí)他(tā)都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发、原创设(shè)计、自有生产、自营销售(shòu)于(yú)一体的创新家电品牌企业。德尔玛(mǎ)围绕(rào)高速成长的(de)新兴家电消(xiāo)费品类，针对不(bù)同市场(chǎng)定位(wèi)、目标客(kè)群和经营模(mó)式，形成了成熟的品牌矩(jǔ)阵，旗下品牌包括(kuò)“德(dé)尔玛”“飞利浦(pǔ)”等，主要产品类型(xíng)包括家居(jū)环境(jìng)类、水健康类、个护(hù)健康类以及生活卫浴(yù)类。

　　小家电企业，直播带货起家(jiā)，薇娅也有(yǒu)持股，但公司(sī)主要产品都是授权品牌销售，毛利率较低，而自主品牌占比越来越低（不到(dào)30％），不关注了。

　　二(èr)、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专业的(de)信息技术服务(wù)商(shāng)，通过自主(zhǔ)开发技术平台及搭建服(fú)务网(wǎng)络，为金融机构(gòu)、电信运(yùn)营(yíng)商、互联网公司(sī)、高(gāo)速集团等拥有众(zhòng)多个人用户的大型企业(yè)客户提供(gōng)用户增值(zhí)和拓展服务。

　　信息服(fú)务商(shāng)，客户主要是平安，以前是移动，业务重心也转向了(le)毛(máo)利(lì)率更低的车主信息(xī)服务，没看到(dào)核(hé)心竞争力，保险(xiǎn)行业(yè)低(dī)迷，公司业绩(jì)也好不(bù)到哪里去，这两年原地踏步，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安(ān)杰思从事内镜微创诊疗器械的研发、生(shēng)产与(yǔ)销(xiāo)售，主要产品(pǐn)应(yīng)用于消(xiāo)化内(nèi)镜诊疗领域，按(àn)治疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类(lèi)和(hé)诊疗仪器(qì)类。公司前身系成(chéng)立于2010年12月的安杰思基因。由(yóu)达安基因和章(zhāng)贤骏(jùn)分别(bié)出资600万元、400万元(yuán)设立，设立初期公司以(yǐ)章贤骏团队(duì)的PCR业务为(wèi)主(zhǔ)。考虑到公司主营业务的独立性、与(yǔ)达安基因业务的关联性(xìng)及(jí)为了不(bù)同业(yè)务板块的更好发展，安(ān)杰思决定(dìng)专(zhuān)注于从事内(nèi)镜微创室外残疾人坡道坡度规范要求，室外残疾人坡道一般不超过诊疗器械业务(wù)并停止PCR业务的发展。

　　内(nèi)镜微创诊疗器(qì)械，体量和研发实力远不(bù)如同行(xíng)业的南微，面对(duì)竞争和集采，公司产(chǎn)品价格(gé)不断(duàn)下滑(huá)，不过由于体量小，国产替代进行(xíng)中，业绩还算不错，个人就不关注了。

　　四、中科飞测(cè)（688361）

　　深圳中科飞(fēi)测(cè)科技股份有限(xiàn)公司成立于2014年，公司是一家(jiā)国内领(lǐng)先的高端(duān)半导体质量控制设(shè)备公司，自成立以来始终(zhōng)专注(zhù)于检测和(hé)量测两大类集成电(diàn)路专用设备的研(yán)发(fā)、生产和(hé)销售，产品主要包(bāo)括无图形晶(jīng)圆(yuán)缺陷检测(cè)设备系(xì)列、图形晶圆缺陷检(jiǎn)测设备(bèi)系(xì)列、三维形貌量测(cè)设备系(xì)列(liè)、薄膜(mó)膜厚(hòu)量测设备系列等产品(pǐn)，已应(yīng)用(yòng)于国内(nèi)28nm及以上(shàng)制程的集成(chén室外残疾人坡道坡度规范要求，室外残疾人坡道一般不超过g)电路制造产线。国内(nèi)半导体检测(cè)与(yǔ)量测(cè)设备(bèi)市场2020年(nián)的市场规模达到(dào)了21亿美元，市(shì)场(chǎng)基本被(bèi)国(guó)际巨头垄断(duàn室外残疾人坡道坡度规范要求，室外残疾人坡道一般不超过)，国(guó)产化率约(yuē)为2％。公司(sī)为(wèi)国内(nèi)当仁不让的领军企业，远超行业第二和第三的(de)收入(rù)之和。

　　晶圆检测设备龙头，半导体(tǐ)上游公司，公(gōng)司收入(rù)增速很(hěn)快，但(dàn)利(lì)润基本没有，且存货越来(lái)越多，短期看半导体行(xíng)业(yè)周期向(xiàng)下(xià)，但公司所(suǒ)处行业国产替代空间(jiān)较(jiào)大(dà)，未来仍会有发展，可以适当关注。

　　五、长青(qīng)科技（001324）

　　长青(qīng)科技是一家以三明治复合材料(liào)为(wèi)基础，通过轨道(dào)交(jiāo)通和建筑装(zhuāng)饰两(liǎng)大领域(yù)实现产品应用的高新(xīn)技术企(qǐ)业。公司的(de)业务(wù)主(zhǔ)要(yào)为轨道交通业务及建筑装饰业务，在轨道交通业务方面，公(gōng)司提供轨道交通车辆(liàng)内部(bù)装饰产品、检修业务(wù)及备(bèi)品(pǐn)备件和车载(zài)乘客信息系统；在建筑装饰业务(wù)方面，公(gōng)司提供建筑(zhù)内(nèi)外部装(zhuāng)饰产(chǎn)品。

　　车辆和建筑内(nèi)部装(zhuāng)饰公(gōng)司(sī)，下游房(fáng)地产和轨道(dào)交通行业未来景气(qì)度都一(yī)般，公司业绩也没亮(liàng)点，不(bù)关注(zhù)了。

　　六、华纬科(kē)技（001380）

　　公司(sī)主营业务(wù)为公司主营业务为悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧、稳定杆等研(yán)发、生产(chǎn)及销售。公司深耕弹簧(huáng)行业40余年(nián)，是国(guó)家级专精特新“小巨人”企业、浙江(jiāng)省(shěng)“隐形冠军”培育对(duì)象。公司是中国弹簧行业知名度较高的弹簧及相关产(chǎn)品的(de)制造(zào)企业，其综合实力位列国内弹簧行业排(pái)名前三位。

　　弹簧行(xíng)业公司(sī)，虽然号(hào)称隐形冠军，但公司市占率国(guó)内也(yě)就排(pái)第三，下(xià)游汽车(chē)行业周期景气(qì)度高(gāo)峰已(yǐ)过，未来不是很(hěn)乐观，就是一(yī)个(gè)门(mén)槛不高的传统制造业(yè)公司。

　　七、亚(yà)华电子（301337）

　　亚华(huá)电子是医院(yuàn)智能通讯交互系(xì)统软硬件一体化综合解决(jué)方案提供(gōng)商，主要产品分(fēn)为病房智能通讯交互(hù)系统及门(mén)诊服(fú)务交互系统(tǒng)两大类别，是该公司主营业务收入的重要组成(chéng)部分。

　　医疗信息公(gōng)司，主要是医院的门诊(zhěn)和病房交互，没什(shén)么技(jì)术门槛的软硬件行业，公司(sī)规(guī)模不(bù)大，竞争力一般(bān)，不(bù)关注了。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯(xīn)晟是一家专(zhuān)注于高性能模拟及数模混合芯片研发和销售的(de)集成电路设计企业，主要产品为无线充电系列产品(pǐn)和LED照明(míng)驱动系列产品，主要(yào)包括高集成度MCU数字控制SoC电源(yuán)——无线(xiàn)充电(diàn)芯片，以及模拟(nǐ)电源——LED照明驱(qū)动芯片。目前，美芯晟(chéng)能够为(wèi)客户提供超过700款芯片产品，可广泛应用于(yú)通信终端(duān)、消费类电子(zi)、照明应用及智(zhì)能家居等众多领域。

　　无(wú)线(xiàn)充电芯(xīn)片和LED芯片公(gōng)司，技术含量不(bù)算(suàn)太高的芯片行业(yè)，下游主要是LED行(xíng)业，22年开始行业景气(qì)度下滑，公(gōng)司业绩也转向，收(shōu)入增速放缓，产品(pǐn)价格大幅下滑(huá)，扣(kòu)非利(lì)润下滑，至(zhì)于无(wú)线充电芯片这(zhè)块(kuài)业务增速也大幅放缓了，而且占比(bǐ)比(bǐ)较低(dī)，依赖单一客(kè)户，面对竞争也非常激烈。没太多的(de)亮点，感觉没必要关(guān)注了。

　　九(jiǔ)、航天软件（688562）

　　航天(tiān)软(ruǎn)件是航天科技集(jí)团直接控股(gǔ)的大(dà)型专业软件与(yǔ)信息化服务(wù)公司，实际控制人为(wèi)国务院国资(zī)委。公司在(zài)支撑航(háng)天信息化(huà)建设的过程中，以神(shén)通数据库和AVIDM Foundation为基(jī)础，构建了自主软件产品（基础软(ruǎn)件、工业软件）、信息技术服务（金审信息(xī)化(huà)服务、商密网云服务、信息化(huà)运维服务）和信(xìn)息(xī)系统集(jí)成（主(zhǔ)要面向航(háng)天(tiān)及(jí)党政军领域）等三(sān)大主营业务(wù)，是我国航天(tiān)及党政(zhèng)军领域(yù)的软件(jiàn)和信息化服务龙头(tóu)企业之一。

　　航天系的软件公司，大(dà)量(liàng)关联交易，主(zhǔ)营(yíng)毛利率非常低，软(ruǎn)件产品基本没什么竞(jìng)争力，利润基本(běn)没有，完全依靠补(bǔ)贴，完全靠政府采购和政策强推，这(zhè)类公司业绩(jì)非常不(bù)好预测，个人建议不(bù)要浪费精力了。

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