在持续已(yǐ)久(jiǔ)的(de)“AI热潮”中，各家争相推出的大模型、AI应(yīng)用(yòng)，都(dōu)进一步推升(shēng)了对算力狂热的需求。本(běn)周(zhōu)已有报道指(zhǐ)出英伟达后续对(duì)AI顶级规格芯片需求明显看增(zēng)，紧急向台积电追加预订(dìng)先(xiān)进封(fēng)装(zhuāng)产能。

　　需求飙(biāo)涨下，英(yīng)伟达GPU价格自(zì)然也(yě)是水涨(zhǎng)船(chuán)高。据集微(wēi)网消(xiāo)息(xī)，有(yǒu)代(dài)理商透(tòu)露(lù)，英伟达(dá)A100价格从去年12月开始上涨，截至今年4月上半(bàn)月，其5个月(yuè)价格累计涨幅达(dá)到37.5％；同期A800价(jià)格累计涨幅(fú)达20.0％。

　　同时，英伟(wěi)达(dá)GPU交货周(zhōu)期也被拉长，之前拿货周期大(dà)约为一个月，现在基本都需要三个月或更(gèng)长。甚至(zhì)，部分新订(dìng)单“可(kě)能(néng)要到12月(yuè)才能交付”。

　　供需的巨大(dà)鸿沟面前，在(zài)这一情形之(zhī)下，众(zhòng)多客户(hù)也不得不“勒紧腰带”。上(shàng)述(shù)文章指出，国内可用(yòng)于(yú)训练AI大(dà)模型(xíng)的(de)A100大(dà)约有4万-5万个，供(gōng)应(yīng)相当吃紧，一些云(yún)服务(wù)厂商已严格限制内部使用这(zhè)些先(xiān)进芯片，以将其保留至(zhì)需要强力(lì)运(yùn)算(suàn)的任务(wù)。

　　值(zhí)得(dé)一(yī)提的(de)是，类似的事情在(zài)微(wēi)软内部也早已发生(shēng)。3月已有外媒报(bào)道指出，微软(ruǎn)内(nèi)部(bù)陷(xiàn)入(rù)AI服务(wù)器硬件(jiàn)短缺(quē)的(de)窘境，不得不对AI硬件资源采取(qǔ)“配(pèi)额供给(gěi)”机制，限制(zhì)公司内部其他AI工具开(kāi)发团(tuán)队的(de)资源用量。

　　拉长时(shí)间线来看，有(yǒu)GPU业内人(rén)士指出，实际上从去年6月起，英伟达(dá)就已宣布上2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天调A100价格，涨幅20％左右，渠道商在加(jiā)紧囤货。至于英(yīng)伟(wěi)达A800，在(zài)ChatGPT火爆(bào)之(zhī)前(qián)就(jiù)已出(chū)现涨价，但反(fǎn)映到市场则有一(yī)定的(de)滞后性，赶上ChatGPT爆火(huǒ)这一时(shí)间(jiān)点，更放大(dà)了这一现象。

　　“英伟(wěi)达(dá)GPU涨价(jià)与ChatGPT有一定(dìng)的(de)关(guān)联性，且(qiě)交货(huò)周期也受到了(le)连带的(de)影响(xiǎng)，导致市(shì)场上出(chū)现了众多炒卡(kǎ)的行为。”

　　此外，在海外电商平台上，英伟达(dá)新旗舰级GPU H100的价格在4月(yuè)中旬就已炒到(dào)了超(chāo)过4万美元。

　　随着如今(jīn)各家科技巨头争相(xiāng)推出自家大模型，GPU需求量仍在持(chí)续攀(pān)升。OpenAI指出，AI大模型(xíng)要(yào)持续取(qǔ)得突破(pò)，2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天所(suǒ)需要消耗的计算(suàn)资源每3~4个月就要翻(fān)一倍，资金也需要通过(guò)指数级(jí)增(zēng)长(zhǎng)获(huò)得(dé)匹(pǐ)配。

　　据财通(tōng)证券(quàn)测算，2023/2024/2025年大模型有望为(wèi)GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增(zēng)量。

　　其(qí)中在训练(liàn)端，以目前主流(liú)的训(xùn)练端GPU英伟达A100测(cè)算，假(jiǎ)设ASP为1万美元，2023/2024/2025年(nián)全球训练(liàn)端(duān)GPU需求市场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理(lǐ)端，以目前(qián)英伟达用于推理端(duān)计算的A10测(cè)算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球(qiú)推理端(duān)GPU需(xū)求市场规模(mó)预计(jì)分别为69.14/164.2/205.88亿美元(yuán)。

　　业内人士也表示(shì)，AI大模型训练成本之一是(shì)基础算力，大概需要384-3000块(kuài)左右的(de)A100才能基本满足(zú)要求，如果价格持续(xù)上(shàng)涨，无论(lùn)是互联网(wǎng)、AI大厂、还(hái)是(shì)创业新贵，要追加的投入(rù)都可能(néng)远超当初。

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