要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限(xiàn)制对华投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的(de)例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏(jué)婷再次(cì)表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本(běn)次例行记者会(huì)上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局(jú黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗)力(lì)度

　　国(guó)资(zī)委(wěi)党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在(zài)新(xīn)一代信(xìn)息(xī)技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度，推(tuī)动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领(lǐng)带(dài)动我(wǒ)国产业体系加快(kuài)向产业(yè)链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同(tóng)和政策协(xié)同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业、投(tóu)融(róng)资(zī)等监管政策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业(yè)中(zhōng)的(de)央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其(qí)中还(hái)有(yǒu)标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融(róng)数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存(cún)款13个月(yuè)以(yǐ)来同(tóng)比(bǐ)首次(cì)也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资(zī)产(chǎn)，而非用于消费，消(xiāo)费在二(èr)季(jì)度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为公司(sī)首席(xí)执(zhí)行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士(shì)将(jiāng)接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执(zhí)行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物(wù)流(liú)现(xiàn)任首席财务官单苏(s黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗ū)先(xiān)生(shēng)将(jiāng)担(dān)任本公司首(shǒu)席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后(hòu)，内(nèi)部架(jià)构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后是京东零(líng)售事业群(qún)大调整，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)徐(xú)雷退休了。这(zhè)些架构(gòu)和人员变动，能否为京东(dōng)带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建设银行启动(dòng)自律(lǜ)调(diào)查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国(guó)建设银行(xíng)股份(fèn)有(yǒu)限公司(sī)债务融资工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌违(wéi)规(guī)行(xíng)为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌(diē) M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协(xié)会硅(guī)业(yè)分(fēn)会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下(xià)跌主要由于两(liǎng)方(fāng)面(miàn)原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持续向下游释(shì)放(fàng)利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的(de)复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第(dì)一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能(néng)利(lì)用率下降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用率和出货(huò)量都高于一季度，销售收入预计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受产品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做了(le)一轮(lún)过山(shān)车后，处于(yú)相(xiāng)对(duì)低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩的杀(shā)伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济(jì)人数(shù)增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预(yù)期(qī)，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利率上(shàng)调(diào)至(zhì)5％以上，目(mù)前正密(mì)切关(guān)注(zhù)服务价格(gé)，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若(ruò)该数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停(tíng)加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多(duō)最(zuì)低同比增速(sù)且首次申请失业救济人数连续第二周超(chāo)预期(qī)增长无(wú)疑(yí)体现了美联储(chǔ)持续(xù)一年的加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财报以及地区(qū)银(yín)行危机(jī)担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互现；中概(gài)股在(zài)京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加(jiā)速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收益率一(yī)度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最(zuì)低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估(gū)再(zài)度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油资(zī)本(běn)、中船科(kē)技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态(tài)来看，短(duǎn)线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的(de)女网(wǎng)红发布(bù)了一款基于自己声音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机器人，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创收(shōu)了(le)7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已(yǐ)经近(jìn)千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知分销商，将不(bù)再以(yǐ)低于当前价格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明(míng)显早于(yú)预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农(nóng)村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农(nóng)村部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等(děng)六部(bù)门(mén)共同印发的关于加快粮食(shí)产地烘(hōng)干能力建设的意(yì)见，其中提(tí)到(dào)，力争通过三(sān)年(nián)左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食(shí)产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告精选黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗g>

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜(lán)舟科技(jì)战略(lüè)合作协议所指向的具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合(hé)作协(xié)议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说(shuō)明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发(fā)行股票的审核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行(xíng)动(dòng)人拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持不(bù)超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公司签(qiān)署合资(zī)框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产(chǎn)情形提交第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完(wán)成首例受(shòu)试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设(shè)子(zi)公司 善(shàn)西北(běi)区域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子(zi)电池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合(hé)资(zī)设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研(yán)发及办公(gōng)大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资(zī)公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许(xǔ)经(jīng)营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东之控(kòng)制(zhì)人(rén)收到证(zhèng)监(jiān)会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】