兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流(liú)转(zhuǎn)，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内外充(chōng)满了快(kuài)活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)300mm是多少厘米 300mm是多大的鞋10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商(300mm是多少厘米 300mm是多大的鞋shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23300mm是多少厘米 300mm是多大的鞋年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完(wán)全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从(cóng)光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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