兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便(biàn)涨红了(le)脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上(shàng)涨，送筷子的寓意是什么,送筷子是什么意思 筷子送合作伙伴的寓意和理由1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今(jīn)天(tiān)主打的(de)就是一个(gè)新能源(yuán)赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息(xī)面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服务(wù)器订(dìng)单(dān)规(guī)模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器(qì)。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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