兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们(men)又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美？新能(néng)源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)老师上课说脏话犯法吗，老师上课骂脏话违法吗的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道老师上课说脏话犯法吗，老师上课骂脏话违法吗，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人(rén)都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将老师上课说脏话犯法吗，老师上课骂脏话违法吗根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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