兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能(néng)源每次(cì)的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确(què)，反(fǎn)转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得(dé)众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌(diē)反弹，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　清纯的女生干起来舒服吗，清纯的女生是不是很招男生喜欢 line-height: 24px;'>清纯的女生干起来舒服吗，清纯的女生是不是很招男生喜欢lt="沸腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季(jì)就砍(kǎn)单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服(fú)务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　清纯的女生干起来舒服吗，清纯的女生是不是很招男生喜欢　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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