总体而言，姜诚在(zài)管产(chǎn)品前(qián)三大重仓(cāng)行业(yè)依(yī)次(cì)为制造业、金融业以及批(pī)发(fā)和零售业，持仓(cāng)占净值比分(fēn)别为(wèi)44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外(wài)，被市(shì)场称之为中生(shēng)代“黑马”的周智硕(shuò)建信智(zhì)远先锋A一季度增持工商(shāng)银行1198.7万(wàn)股。与此同时，工商(shāng)银行(xíng)成(chéng)为(wèi)该(gāi)产(chǎn)品的第二大重仓股。

　　建信智远(yuǎn)先锋A成立(lì)于2022年10月，季(jì)末总规模为5.19亿元。去年年报(bào)显示，该产品尚未(wèi)持有(yǒu)工商银行。今年(nián)以来，该产品(pǐn)已亏损(sǔn)3.05％，在同类的3536只产品中(zhōng)，排在第2394位，排名(míng)位于(yú)中(zhōng)后段。

　　在(zài)一季(jì)报中，周(zhōu)智硕指出，建(jiàn)信(xìn)智远先锋A将自下而上，寻找竞争(zhēng)力突出、风(fēng)险(xiǎn)收益比较高(gāo)、有望穿越周(zhōu)期(qī)的公(gōng)司这条主线进行投(tóu)资，重点投资了电子、煤炭、医药(yào)、银(yín)行(xíng)、化工(gōng)、有色、汽车、电(diàn)力设备及新能(néng)源等行(xíng)业的(de)企业(yè)。

　　整体来看(kàn)，截至一季度(dù)末，周智硕在管基金前十大重仓股中并(bìng)无(wú)银(yín)行(xíng)个股，主(zhǔ)要重(zhòng)仓了兖(yǎn)矿能源(yuán)、广汇能源等煤炭(tàn)公(gōng)司、中(zhōng)瓷电子、三(sān)安光电等半导(dǎo)体材料公司以及(jí)南都(dōu)电源、TCL中环等新能(néng)源产业链公司(sī)。

　　工商(shāng)银(yín)行之外，姜诚(chéng)旗下中泰兴为价值精(jīng)选A、中泰红利优选一年均重(zhòng)仓(cāng)了建设银(yín)行、农业银行，截(jié)至一季(jì)度(dù)末，这2只产品分别持有建(jiàn)设银行、农业银(yín)行1583.87万股、3579.53万股。

　　六大国有大行中，易(yì)方达张清华执掌(zhǎng)的易方达(dá)悦兴一年持有A重仓(cāng)了邮储银行，以2993.31万股(gǔ)的持股(gǔ)数量，在一(yī)众重(zhòng)仓该(gāi)股的基金产品中排名第五。

　　丘栋荣(róng)减持苏南农(nóng)商行、张坤、张清华重仓招行

　　从重仓(cāng)数据看，自2022年二季度(dù)起，中庚基金至今已连(lián)续4个季(jì)度减持苏农(nóng)银行，共计减超1.41亿股。今年(nián)一季度末(mò)，中庚(gēng)基金共(gòng)计(jì)持有该股(gǔ)2907.76万股，即使较上一季度减持7726.62万股(gǔ)，在重仓苏(sū)农银(yín)行的4家基金(jīn)公司中，中庚基金持股数量仍为最多。

　　较上一季度，苏农银行前十大流通股东一季度累计减持(chí)的1862.45万股，来自丘栋荣旗下(xià)3只(zhǐ)产品。这一季度，中庚价值(zhí)领(lǐng)航、中庚小盘价值、中庚价值品质一年持(chí)有分(fēn)别减持了519.23万股、261.04万(wàn)股、1082.18万股。经此(cǐ)减持，这3只产(chǎn)品分别为(wèi)苏(sū)农银(yín)行第三、第七、第十大(dà)流通股东(dōng)；持股保(bǎo)持不(bù)变的中庚价值灵动灵(líng)活配(pèi)置，则为苏(sū)农银(yín)行的第八大流通股(gǔ)东。

　　自2021年(nián)三季度，中庚价值灵(líng)动灵活配(pèi)置以(yǐ)1612.26万(wàn)股跻身苏农(nóng)银行十大流通股东行(xíng)列后，便不曾减持过(guò)。该产品曾在(zài)2021年四季(jì)度、2022年三(sān)季度分(fēn)别增持苏农(nóng)银行833.55万股、461.95万股，其余季度保持不变。

　　自“入围”苏农(nóng)银行十(shí)大流通股东以(yǐ)来，中庚价值领航、中庚价值品(pǐn)质一年于今年一季度(dù)首(shǒu)度减持苏农银行(xíng)；同在一季度(dù)减(jiǎn)持外，中庚小(xiǎo)盘(pán)价值已在2022年一至三季度连(lián)续(xù)减持苏宁(níng)银(yín)行共(gòng)计2846.27万股。

　　一季度末数据显示(shì)，重仓(cāng)常熟银行的基金产品中已无中庚基(jī)金的身影(yǐng)。而(ér)此前多(duō)个(gè)季度，中庚基金持股数量(liàng)在一众重(zhòng)仓(cāng)该股的基金公司中，排(pái)在首位。仅从(cóng)重仓数据(jù)看，自2022年四季度末起，中(zhōng)庚(gēng)基(jī)金便(biàn)开始减持(chí)常熟银行。去年四季度，该基(jī)金公司首度减持(chí)了8520.98万股；今年(nián)一季度，中庚(gēng)基金(jīn)更是大(dà)手笔减持常熟银行的1.04亿(yì)股。

　　经(jīng)过(guò)减持(chí)2442.7万股，中(zhōng)庚价值领航一(yī)季度末(mò)仍持有常熟银行4294.16万股，位居该(gāi)公司第八大流(liú)通(tōng)股东。同期，中庚价值品质一年持有退出常熟银行十大流(liú)通股东行列；在去年四季度，这2只产(chǎn)品已分别减(jiǎn)持了(le)常(cháng)熟银行(xíng)2823.31万股(gǔ)、806.16万(wàn)股(gǔ)。

　　在减(jiǎn)持之前(qián)，丘栋(dòng)荣旗下产品(pǐn)也曾连续多个季度增持过常熟(shú)银(yín)行、苏(sū)农银行这(zhè)2家苏南地区的农商(shāng)行(xíng)。

　　身为“城(chéng)商行之王”，宁波银(yín)行也得到了诸多(duō)明星基金经理的青(qīng)睐。截至(zhì)一(yī)季度末(mò)，在一众重(zhòng)仓(cāng)宁(níng)波银行的(de)基金产(chǎn)品中，朱少(shǎo)醒旗下富国天惠精选成长A、劳杰(jié)男(nán)旗下汇添(tiān)富价值精选A分(fēn)别以(yǐ)3000万股(gǔ)、1501.88万(wàn)股(gǔ)持股数量(liàng)，排(pái)名(míng)第一、第三；这一阶段，重仓宁波银(yín)行的(de)，还包括陈一峰在管(guǎn)的安信价值精选以及(jí)工银瑞(ruì)信旗下鄢耀、杜洋(yáng)、胡志利等(děng)老(lǎo)将在管产品。

　　在一季(jì)度，重(zhòng)仓“零售之王”招商银行最多的是易方达基金(jīn)，与此同时，张(zhāng)坤旗下易方(fāng)达蓝筹精选是重仓招商银行最多的(de)单只(zhǐ)产品，季末持有1.15亿股；此外(wài)，重仓招商银行较(jiào)多的产品，还包括劳杰(jié)男旗下汇添(tiān)富(fù)价值精选(xuǎn)A、姜诚旗下中泰兴为(wèi)价值精选A、中泰星元价值优选A、张坤旗下易方达优质企业三年持有、以及张清华在(zài)管(guǎn)的(de)易方(fāng)达(dá)裕丰回报A、易方达丰和A、易方达安心回报A、易方达悦(yuè)兴(xīng)一(yī)年持有A等产(chǎn)品、

　　卖(mài)方建议关(guān)注优质(zhì)城商行，辅以优质农商行

　　据海(hǎi)通国际林加力团(tuán)队5月4日最新研报，银行业(yè)一(yī)季度(dù)收入(rù)增(zēng)速略高于2022年。由(yóu)于(yú)2022年增速是逐季(jì)下降的，相比2022四季度的(de)低点，一季度的收(shōu)入增(zēng)速有明(míng)显(xiǎn)的修复。

　　经过对(duì)比，海通国(guó)际(jì)认为城商行业绩最好，其次是农(nóng)商行，然(rán)后是大行(xíng)，最后是股(gǔ)份行。国有大行利润(rùn)增(zēng)速(sù)大(dà)致符合(hé)预期。其中农行(xíng)为1.75％，工行、中(zhōng)行(xíng)和建行(xíng)在0％-1％之间，符合预(yù)期；交行和邮储(chǔ)银(yín)行分(fēn)别为5.6％和5.2％，略高于预期。收入增(zēng)速(sù)中(zhōng)行(xíng)、农行、建行(xíng)、交行、邮储银行均为(wèi)正(zhèng)增长，其中(zhōng)中行收(shōu)入增速达到11.6％，整体表现不错。

　　林加力团(tuán)队指(zhǐ)出，大行资(zī)产质量平稳，其中工行、农行和建行不良率持平，中行、交行(xíng)和邮储下降，中行下(xià)降明(míng)显，从1.32％下降到1.18％；五大行(xíng)拨(bō)备覆(fù)盖率(lǜ)都有提(tí)高，其(qí)中中行增幅最大。需要注意(yì)的是，一季度保(bǎo)费收入对营收贡献较大，持(chí)续性存疑；此(cǐ)外，银(yín)行和(hé)保险(xiǎn)公司的会计规则有差别，需要(yào)注意口径差(chà)异(yì)对利润的影响(xiǎng)。

　　股份行总体(tǐ)收入增速负(fù)增长。收入压力主(zhǔ)要是由(yóu)于1月1号(hào)贷(dài)款重定价导致(zhì)贷款利率很低，还有年(nián)初(chū)一(yī)些大(dà)银行以极低利率(lǜ)去抢大额对公客户的贷款(kuǎn)，所以一季度息(xī)差(chà)压力最大(dà)。三四月份(fèn)极(jí)低利(lì)率消失(shī)后(hòu)，该(gāi)团队(duì)认为(wèi)息差(chà)压(yā)力后(hòu)面(miàn)会逐(zhú)步缓解。

　　基(jī)于城(chéng)商行在上述4类(lèi)银行中利(lì)润增速和收入增速韧(rèn)性最(zuì)强，海(hǎi)通国际建议关注(zhù)优质的城商行，辅(fǔ)以比较优质(zhì)的(de)农(nóng)商行。城商(shāng)行是行业里最(zuì)强(qiáng)的子(zi)版块，建议持续关注(zhù)。农商行中，常(cháng)熟银行财(cái)报表现最(zuì)好。

　　林加力团队认为，大行贴近(jìn)中特(tè)估概念，团(tuán)队首选利润增速最好(hǎo)的交(jiāo)通银(yín)行，其次是收入增速最超预期的中国银行，再次是(shì)结构(gòu)数据（手续费收入(rù)）超(chāo)预期的邮(yóu)储银行，拨备覆盖率较高的农业银行(xíng)也值得关(guān)注。股份行中，该团队建议(yì)关(guān)注一季报(bào)不错的低估值黑(hēi)马股，比如利润和收入增速较好的浙商银行；机构热门(mén)股中，估值(zhí)可能修复的(de)招商(shāng)银(yín)行和平安银行可(kě)以在业(yè)绩真空期进行(xíng)博(bó)弈(yì)和交易。

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