兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流(liú)转，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额(é)上的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连(lián)便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众(zh为什么负负得正怎么推理，乘法为什么负负得正òng)人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅(fú)度最(zuì)高达(dá)30％，主要(yào)集中在(zài)下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给(gěi)到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务(wù)器(qì)，尤其(qí)是通用服务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到(dào)这了。

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