兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天(tiān)主打(dǎ)的就(jiù)是一(yī)个新能(néng)源赛(sài)道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪币值是什么意思，硬币的币值是什么意思崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单(dān)规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减(jiǎn)了(le)服务(wù)器(qì)订(dìng)单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其(qí)是通用(yòng)服务(wù)器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财币值是什么意思，硬币的币值是什么意思季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受币值是什么意思，硬币的币值是什么意思Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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