兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新(xīn)能源每次(cì)的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓(t希望你一切都好是什么意思，只要你好一切都好是什么意思uò)尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单规(guī)模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来(lái)了解(jiě)读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有(yǒu)2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业(yè)绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是mate希望你一切都好是什么意思，只要你好一切都好是什么意思rial）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市(shì)场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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