私募大佬葛卫(wèi)东的持股动(dòng)向(xiàng)，一向备受投(tóu)资者(zhě)关(guān)注(zhù)。4月(yuè)29日，随着A股上(shàng)市(shì)公司2022年(nián)年报和2023年(nián)一季报披(pī)露(lù)收(shōu)官，葛卫东的最新(xīn)持股动向清晰地呈现在(zài)投资者面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上(shàng)市公(gōng)司2022年年报(bào)发(fā)现，葛卫东在8家上(shàng)市(shì)公司前十大流通股东或前十大(dà)股东(dōng)名单中(zhōng)现(xiàn)身。与(yǔ)2022年三季报相(xiāng)比，葛卫东从安恒信(xìn)息前十大流(liú)通股东名单中(zhōng)退出，减持了兆易创新、奇(qí)安信(xìn)、贝特瑞(ruì)、容百科技、绿的谐波，对科(kē)大(dà)讯飞、移(yí)远通信的持股保持不变(biàn)，湘电股份(fèn)是唯(wéi)一的(de)新进股（2022年11月通过定增入(rù)股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值(zhí)约43.32亿(yì)元，较2022年9月底(dǐ)小幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公(gōng)司(sī)一季报(bào)显示，葛卫东(dōng)出(chū)现在9家(jiā)上市公(gōng)司(sī)前(qián)十大(dà)流(liú)通股(gǔ)东或前十大(dà)股东名(míng)单(dān)中。与2022年年报相比，葛卫东(dōng)在短(duǎn)暂退出后，再次出(chū)现在安恒信息(xī)前十(shí)大(dà)流通股东(dōng)名单中，减(jiǎn)持了容百科技(jì)、绿的谐(xié)波，对(duì)兆(zhào)易创(chuàng)新、科大讯(xùn)飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘电股份(fèn)、移远通信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿(yì)元(yuán)，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除(chú)新进(jìn)股(gǔ)安恒信息(xī)的影响，其(qí)持股市值也增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫(wèi)东开始频频(pín)出现在A股(gǔ)上市公(gōng)司(sī)前十大(dà)流通股东或(huò)前十(shí)大股东(dōng)名单(dān)中，参与方式包括定增、二(èr)级市场买入等。从持仓(cāng)风(fēng)格(gé)上来(lái)看，葛卫(wèi)东偏爱成长股，尤其是科技股，例(lì)如软件、半导体等行业，买入后往往长期持(chí)有(yǒu)。

　　在2023年一季报(bào)中，兆易创新和科(kē)大讯飞是葛卫东的前两大重仓(cāng)股，分别(bié)为芯片(piàn)和(hé)AI龙头股，期(qī)末持股市值(zhí)分别为21.34亿(yì)元和(hé)13.82亿元(yuán)，较(jiào)2022年(nián)年底分别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿(yì)元。由于(yú)一(yī)季度葛卫东对这两只股票的持仓保持不(bù)变(biàn)，市值的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股受(shòu)到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出现在科大讯(xùn)飞(fēi)前十大股东(dōng)名单(dān)中，到2020年二季度末，持(chí)股数量(liàng)达(dá)5110.17万股，创出(chū)峰值，持股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛(gé)卫东开启(qǐ)了减(jiǎn)持模式(shì)，唐家三少娶了年轻女学生，唐家三少娶了年轻女学生是真的吗从(cóng)2020年四季(jì)度至2022年(nián)三季度，在8个季度中，有7个季度(dù)进(jìn)行了减(jiǎn)持(chí)操作(zuò)，累计减持(chí)2940.34万股，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大讯飞股价从33元(yuán)/股(gǔ)一线启动，随后一路拉升，累(lèi)计涨幅(fú)高达93.97％，成为(wèi)炙手可(kě)热的(de)大牛股。4月初，科(kē)大讯飞股(gǔ)价继续上行(xíng)，4月4日盘中(zhōng)一(yī)度突破70元(yuán)/股关口，触及(jí)70.10元(yuán)/股的历(lì)史新高。

　　作为第二(èr)大重仓股，科大讯飞(fēi)是今年一季度葛卫东持股市值(zhí)大涨的最大“功臣”。截(jié)至今年一季(jì)度(dù)末，葛(gé)卫东持(chí)有2169.83万股科大(dà)讯飞股票，尽(jǐn)管(guǎn)持股(gǔ)数量较2022年年底保持不变，但得益于(yú)今年(nián)一季度(dù)股价暴涨，持股市值快(kuài)速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞一季度业绩(jì)表现惨淡。一季报显示，报告期内(nèi)，科大讯飞营业收入(rù)28.88亿元，较去年同(tóng)期下降17.64％；归属(shǔ)于上市公(gōng)司股东的净(jìng)利润(rùn)与扣除非(fēi)经(jīng)常性损益的(de)净利润(rùn)分(fēn)别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比分(fēn)别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯(xùn)飞解释称，公司业绩(jì)下滑的原因有三方(fāng)面：第(dì)一(yī)，由于(yú)去年12月份(fèn)和(hé)今年(nián)1月份特殊(shū)的社会经济客观(guān)环境(jìng)，当(dāng)期无法推进项目进程和(hé)合同签署等工作，随后又面(miàn)临春节假期，较多大项(xiàng)目(mù)在一季度的签单、实施、交(jiāo)付、验收等工作进(jìn)程(chéng)出现了延(yán)迟，影响了收入的实现进(jìn唐家三少娶了年轻女学生，唐家三少娶了年轻女学生是真的吗)度。第二，公(gōng)司2019年被列入(rù)美国实体清单，2022年10月7日被再次(cì)极限(xiàn)施压，从(cóng)供(gōng)应链到(dào)相关的合同签署需要调整的过程(chéng)，经过去(qù)年四季度和今年一季度(dù)的努力，主要调(diào)整已基本完成。第三(sān)，面对认知智能技术阶跃(yuè)带来的重大机(jī)遇，公司依托认知智能(néng)全国重(zhòng)点实(shí)验室的长期积(jī)累，于(yú)2022年12月15日启动了“1+N认知(zhī)智能大模型(xíng)专项攻关(guān)”，将于2023年5月6日正式发布(bù)讯飞星(xīng)火大模(mó)型，攻关(guān)项目的新增投(tóu)入一定程(chéng)度上(shàng)影响了当期利润。

　　虽然(rán)一季度(dù)业绩(jì)下滑，但对于未来(lái)，科(kē)大讯(xùn)飞并不悲(bēi)观。科大讯(xùn)飞(fēi)认为，基于公司在国(guó)产替代(dài)和业务(wù)开拓上的进(jìn)展，预(yù)计从二季度开始将实现收(shōu)入和毛利正向增长，并有信心实现(xiàn)全年高质量增长的目标。

　　兆易(yì)创新是(shì)葛卫(wèi)东(dōng)第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，也是(shì)其(qí)长期(qī)持有的股票之一，早在2018年(nián)二季度便开始布局。截至(zhì)今(jīn)年一季度末，葛卫东(dōng)持有1749.45万股兆(zhào)易创新股票，占(zhàn)总股本的(de)2.62％，较去年年(nián)底没有变化。不(bù)过，从2021年三季度至2022年四(sì)季度，葛卫(wèi)东连(lián)续6个季度减持兆易(yì)创新，减持数量(liàng)分别(bié)为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探(tàn)两年(nián)低(dī)位77.50元/股后，兆易创新(xīn)股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初(chū)一度触及9个月高位143.33元/股。去年四季度和(hé)今(jīn)年一(yī)季度，兆易创新(xīn)股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似，虽然一季度兆易创新股价大涨(zhǎng)，但业绩也下滑明显。一(yī)季报显示，今(jīn)年一季(jì)度(dù)，兆易创新营业收入13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的下滑(huá)，兆易创新称，芯片产品市场(chǎng)需求下(xià)降，本季度营业收入同比减少8.88亿(yì)元。其中存储芯片业(yè)务收入同(tóng)比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器业(yè)务收入同比减少3.56亿元，传感器(qì)业(yè)务(wù)收(shōu)入(rù)同比减(jiǎn)少(shǎo)0.47亿(yì)元。

　　对于(yú)净利(lì)润的下(xià)滑，兆易创(chuàng)新解(jiě)释称，主要原因是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司(sī)营业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也并非在每只股(gǔ)票上都能精准出击、一(yī)击(jī)制(zhì)胜，甚至在部分股票上被(bèi)套(tào)牢。以新能源概念股容百科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技(jì)股价却一路走低，去年四季度和今(jīn)年一季度分(fēn)别(bié)下(xià)跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股(gǔ)价仍未摆脱低迷态(tài)势，4月(yuè)25日盘(pán)中最低触及60.91元/股，创两年最(zuì)低位。

　　伴随股价(jià)的下行和浮亏的增加，葛卫东也(yě)在去年(nián)四(sì)季度和今年一季度分(fēn)别(bié)减持容百科技61.19万股(gǔ)和16万股，共减持(chí)77.19万股(gǔ)，截至一季度(dù)末，持股市(shì)值为2.65亿元，在半年(nián)内缩水超(chāo)30％。

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