兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在(zài)说(shuō)抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增(zē胆小虫几级进化 胆小虫值得练吗ng)长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年(nián)释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给(gěi)到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器(qì)。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软胆小虫几级进化 胆小虫值得练吗预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这了。

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