财联社(shè)4月(yuè)30日(rì)讯，4月(yuè)的交易已于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整(zhěng)体处于震荡(dàng)上行的态势。分板块看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块(kuài)牛股(gǔ)扎堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把(bǎ)握(wò)？从财(cái)联社梳(shū)理的十家券(quàn)商5月(yuè)金股(gǔ)名单来看(kàn)，AI应用端、中字头(tóu)等值(zhí)得关注。

　　具(jù)体(tǐ)来看，AI应用端中金山(shān)办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各(gè)被推荐两次；中字头方面(miàn)，中国移(yí)动、中国中铁(tiě)各被推荐两次，除此之外，中(zhōng)国(guó)太(tài)保、中国铝业也获得了(le)个别券(quàn)商(shāng)的推(tuī)荐。

　　目前市(shì)场关(guān)注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端。从推瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是其中(zhōng)的(de)重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券(quàn)商指出，在所有AI的使(shǐ)用场(chǎng)景中，办公场景进展相对较(jiào)快。中金公司指出(chū)，年初至今市场对AI关注(zhù)度持续高(gāo)企，上一轮行(xíng)情催(cuī)化主要集中(zhōng)于大模型(xíng)的突(tū)破进展；而4月(yuè)以来(lái)，观(guān)察到各(gè)个领域(yù)的应用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公场景进(jìn)展相对较(jiào)快，预计(jì)5月之后将进入AI应用的加(jiā)速繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏方面，有券商(shāng)预计AI对游戏行业能起到(dào)将(jiāng)本(běn)增效的(de)作用，而“增效(xiào)”作用被市场所低估(gū)。开(kāi)源(yuán)证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘图(tú)工具替代美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但(dàn)不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更(gèng)人性化的(de)对话系统(tǒng)及更自由的场景生成(chéng)或(huò)大(dà)幅提升玩家体验感及(jí)游戏(xì)社交属性，从而推动游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场(chǎng)对于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱(qū)动(dòng)板块估值有进一步提升空间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割(gē)模型及Gen-2为代(dài)表(biǎo)的视频(pín)生(shēng)成模型或进(jìn)一步推动(dòng)多模态大(dà)模型发展，从而(ér)推(tuī)动IP从自上(shàng)而下变(biàn)现效率提(tí)升，拥有IP储备优势(shì)的内容(róng)公(gōng)司商业化空间或打(dǎ)开(kāi)。

　　关于(yú)中字头板块，华安证券认(rèn)为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色(sè)估值体系与优化国有资本布局。关注：①中国特(tè)色估值体系下，关注ESG与资(zī)产(chǎn)注(zhù)入(rù)带来的拔估值机会。②优化(huà)国(guó)有资(zī)本布(bù)局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的科技创新方向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资云及信创等(děng)标(biāo)的。③半导(dǎo)体、科学仪器(qì)等领域的装备(bèi)国产化。

　　方向瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织三：“一(yī)带(dài)一路”有望在2023年继续发(fā)力(lì)。关注：关注建筑、能源(yuán)、交(jiāo)通、冶金等有望(wàng)获(huò)得订单(dān)增量企业。此(cǐ)外，创建(jiàn)世界(jiè)一(yī)流(liú)示范企业名单(dān)对应(yīng)的(de)上(shàng)市公司也值(zhí)得关注。

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