近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台(tái)假期国(guó)内(nèi)酒店、景(jǐng)区门票、机票订单量(liàng)均反超2019年水平(píng)。同时(shí)民航局披露，从机票预(yù)订数据看，五一假期订(dìng)票已(yǐ)超600万人(rén)次，或成为史上旅游出行热(rè)度最高的五一假期。此外近20部(bù)影片定档(dàng)五(wǔ)一(yī)，节假日院线有望迎(yíng)来强复苏。在消费需求火爆下，可(kě)以(yǐ)关(guān)注(zhù)交运、旅游、影(yǐng)视等行业机会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去年疫情防控(kòng)优化(huà)调整(zhěng)以来，国内疫后复苏趋势较(jiào)强。近日(rì)某酒店龙头企业发布(bù)一季(jì)度经营数据(jù)，公司一季度整(zhěng)体(tǐ)入住(zhù)率同比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生(shēng)的平均实际营业收(shōu)入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数据，一季度(dù)民航运(yùn)输共完成(chéng)运输(shū)总周转量239.9亿吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规模(mó)相当于2019年(nián)同(tóng)期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个百分(fēn)点(diǎn)；一(yī)季度共完成(chéng)旅客运(yùn)输量(liàng)1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客(kè)运输规模相当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度(dù)大(dà)幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求更是(shì)火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游(yóu)预测(cè)报告》显(xiǎn)示，距离假期不(bù)到10天，特别是住宿火爆程(chéng)度远超预期，五一(yī)境(jìng)内酒店市(shì)场搜索热度已达2022年(nián)同期9倍(bèi)以上(shàng)，相较2019年五一同期也增长近(jìn)200％。今年五(wǔ)一(yī)也(yě)是出境团队游试点恢(huī)复后(hòu)的首个长(zhǎng)假。数据显(xiǎn)示，出境(jìng)机票(piào)搜索热度同比(bǐ)2019年同期恢(huī)复至(zhì)大约120％，出境游酒店搜索热度同(tóng)比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部(bù)宣布自4月29日起，所有来(lái)华人(rén)员(yuán)可以(yǐ)登机前48小(xiǎo)时内(nèi)抗原(yuán)检测代替(tì)核酸检测(cè)，航空公司不再查验登(dēng)机(jī)前(qián)检测证明。针对(duì)来(lái)华人员(yuán)的防疫政策放(fàng)宽后(hòu)，入境客流量有望(wàng)进一(yī)步提升，继续(xù)刺激国际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航局(jú)预(yù)计，五一假期(qī)民航(háng)将(jiāng)运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别(bié)为(wèi)691万、316万(wàn)、866万，去年相关(guān)数(shù)据(jù)未公布，不(bù)过民航局(jú)当时预计旅(lǚ)客量为200万(wàn)人次。因(yīn)此今(jīn)年有(yǒu)望将超过(guò)疫(yì)情前水平(píng)，成为史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一(yī)假期(qī)。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠(dié)加出入(rù)境政策进一步放开，旅游(yóu)出行市场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露(lù)节前结束(shù)，截至4月28日，已经披露(lù)一季报的上市公司(sī)接近4000家(jiā)。从(cóng)目前财报披露情况(kuàng)看(kàn)，旅游出(chū)行相关板(bǎn)块景(jǐng)气度显著恢复，用整(zhěng)体法(fǎ)测算，申万社(shè)会服(fú)务(wù)行业一季度归母净(jìng)利润增速达(dá)到144.40％，交(jiāo)通运输行业一(yī)季度(dù)归母净(jìng)利(lì)润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春(chūn)节是(shì)疫情(qíng)放开后(hòu)第一个长假，积压(yā)的旅游出行需求集(jí)中释(shì)放，且春节后旅游行(xíng)情转入淡(dàn)季，市(shì)场普(pǔ)遍预(yù)期旅(lǚ)游业(yè)复苏(sū)趋(qū)缓。但从五一的数据(jù)来看，伴随着(zhe)景气复苏的持续兑现，行业有(yǒu)望重获市场关(guān)注。

　　另一方面，民航出行需求(qiú)恢复(fù)有望贯穿全年(nián)。同时(shí)供给端(duān)，疫情期间我(wǒ)国机(jī)队引进(jìn)收紧，飞行员结构(gòu)性短缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠加票(piào)价(jià)改革仍在推进，看好后(hòu)续票价及客座率表(biǎo)现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要(yào)节假(jiǎ)日，“五一档”电影票房(fáng)市场也有较高占比。从历史数据(jù)看，国内电影总票房自(zì)2017年的7.8骨架大的男生一般都很高吗，为什么身高越高性功能越差4亿元连升至(zhì)2021年的(de)16.74亿元，五一(yī)档期票房占(zhàn)全年(nián)票房(fáng)比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围关停，五一档期电(diàn)影纷(fēn)纷撤(chè)档(dàng)，票房(fáng)远不(bù)及预期，而2023年影(yǐng)院全面恢复(fù)运营骨架大的男生一般都很高吗，为什么身高越高性功能越差，撤档(dàng)重点(diǎn)影片加码(mǎ)五一(yī)档(dàng)期，叠加观众报(bào)复性消(xiāo)费热情，预计今年五一档(dàng)期将回(huí)升至2021年水平，延(yán)续此(cǐ)前连涨态势(shì)。

　　从影片供给(gěi)来看，已有近20部影(yǐng)片宣布进(jìn)入(rù)今(jīn)年“五一”档(dàng)，数量上已超(chāo)过历年同档期(qī)，重(zhòng)点电影包括《惊天(tiān)救援(yuán)》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等(děng)。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月(yuè)28日(rì)），热度也(yě)有望(wàng)延续。

　　而对(duì)于影视(shì)行业来说，AIGC的变革也会(huì)带来内容生产效率的(de)提(tí)升(shēng)。前期策划(huà)，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧(jù)本生(shēng)成(chéng)，并把剧本中角色(sè)、场景(jǐng)、道具(jù)、特效等(děng)元素转换成拍摄(shè)日程和预算。中期拍摄(shè)，AI可(kě)生成布景，换脸(liǎn)换声，或直接使用虚(xū)拟人替代真(zhēn)人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海报、预告片等宣传素材。种种因(yīn)素叠加，该赛道催化(huà)密集，当前投资机(jī)会凸(tū)显。

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