要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对华投(tóu)资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举(jǔ)行(xíng)的例行记者(zhě)会上，商(shāng)务部新(xīn)闻(wén)发(fā)言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国胁迫(pò)盟(méng)友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产(chǎn)业(yè)数字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带(dài)动我(wǒ)国产业(yè)体(tǐ)系加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计(jì)，增强(qiáng)国资监(jiān)管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)中的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告(gào)，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非(fēi)银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款13个月以来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公(gōng)司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官(guān)及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财(cái)务官许冉(rǎn)女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因将(jiāng)退任本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财(cái)务官(guān)单苏先(xiān)生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部(bù)架(jià)构调整动作(zuò)频频。先(xiān)是(shì)高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东(dōng)零售(shòu)事业群大调整(zhěng)，如(rú)今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些架(jià)构和人(rén)员变动，能否为京(jīng)东带来(lái)新的活力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股份有限公司债务(wù)融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业(yè)分会最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌主要由(yóu)于(yú)两方面(miàn)原(yuán)因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则(zé)经历了两轮(lún)阶段性调(diào)价；其二(èr)是(shì)传导原材料(liào)降(jiàng)价空(kōng)间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首(shǒu)的光伏赛(sài)道最(zuì)近跌的不(bù)要不(bù)要的，没有(yǒu)最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年(nián)第一季度(dù)公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆销售量(liàng)减少(shǎo)及(jí)产能利(lì)用率下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用(yòng)率和出货量都(dōu)高于一季(jì)度，销售收(shōu)入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环比(bǐ)下(xià)降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山(shān)车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个(gè)业绩(jì)的(de)杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以来新高

　　美(měi)国上(shàng)周首(shǒu)次申(shēn)领失业(yè)救济(jì)人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目(mù)前(qián)正密(mì)切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低同比增速且首(shǒu)次申(shēn)请(qǐng)失业救济人数连续(xù)第二周超预期增长无疑(yí)体现了美联储持续(xù)一年的加(jiā)息影响，但疲软的(de)企业(yè)财报(bào)以及地区银行危机担(dān)忧重燃(rán)再度(dù)对股市(shì)形成双重打(dǎ)击，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌(diē)互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京(jīng)东超(chāo)预期(qī)业(yè)绩提振下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令(lìng)美元指数(shù)加速(sù)反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日(rì)以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压(yā)，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的(de)女(nǚ)网红(hóng)发(fā)布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星电子已经(jīng)通知(zhī)分(fēn)销(xiāo)商，将(jiāng)不(bù)再以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停止下(xià)跌明(míng)显(xiǎn)早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日(rì)发布(bù)由农(nóng)业农村部(bù)、国家发展改(gǎi)革(gé)委(wěi)、财政部等(děng)六部门共同印发(fā)的关(guān)于加(jiā)快粮食产地烘(hōng)干(gàn)能力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过三年(nián)左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地烘(hōng)干设(shè)施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成(chéng)布局(jú)合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干体系(xì)，烘(hōng)干能力基本满足全国(guó)粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食(shí)产能(néng)得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合(hé)作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对(duì)象发行股票的审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行动人拟(nǐ)增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电(diàn)镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集(jí)成5月(yuè)10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签(qiān)订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超(chāo)产情(qíng)形(xíng)提交第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工(gōng)作调(diào)整辞去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部(bù)研发及办公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公(gōng)司(sī)拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开(kāi)发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特(tè)许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人(rén)收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：3020分米等于多少米 20分米等于多少厘米1399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简称将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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