兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹(dàn)还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳(wěn)定(dìng)，走势(shì)终将(jiāng)完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的(de)话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就(jiù)是(shì)一个新能(néng)源赛(sài)道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科(kē)技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订(dìng)单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及(jí)用(yòng)户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到这了。

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