财联社4月30日讯(xùn)，4月的(de)交易已于本周五(wǔ)结束。本月A股三大指数一红两(liǎng)绿，整体处于震荡上行的态势。分板块看，石油板(bǎn)块(kuài)表现强势，万亿巨(jù)头中(zhōng)国(guó)石油4月涨(zhǎng)幅(fú)达(dá)33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个(gè)股(gǔ)中(zhōng)国科传、唐(táng)德影(yǐng)视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财(cái)联社梳理的(de)十家(jiā)券(quàn)商5月金股名(míng)单来看，AI应用端、中字头等值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公(gōng)、科大讯(xùn)飞、完(wán)美世界各被推(tuī)荐(jiàn)两次；中字(zì)头方面，中国移(yí)动、中(zhōng)国(guó)中铁各被推荐两次，除此之外，中国太(tài)保(bǎo)、中(zhōng)国铝业也(yě)获得了(le)个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬(yìng)件(jiàn)端(duān)转为应用端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世(shì)界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办(bàn)公方面(miàn)，有券商指出，在所(suǒ)有AI的(de)使用场(chǎng)景中(zhōng)，办公场(chǎng)景进展相(xiāng)对(duì)较快。中(zhōng)金公司指(zhǐ)出，年初至可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句今市场对AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮(lún)行情催化主要集中于大(dà)模型的突破进展；而(ér)4月以来，观(guān)察到(dào)各个领域的(de)应(yīng)用厂商正加速(sù)AI融合(hé)应(yīng)用(yòng)产品的研发和发布(bù)，其中办公场景进展相(xiāng)对(duì)较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣(róng)阶(jiē)段(duà可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句n)。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对(duì)游戏行业(yè)能起到将本增效(xiào)的作(zuò)用，而“增效”作用(yòng)被市场所低估。开源证券指出，AI绘图(tú)工具替代(dài)美术外包等带来(lái)的“降本”或已有市场预期，但不(bù)仅仅(jǐn)是降本，AIGC带(dài)来的更智(zhì)能化NPC、更人性化的(de)对(duì)话系(xì)统及更自由的场景生成或大幅提(tí)升玩家体验感(gǎn)及游戏社交属(shǔ)性，从而推动(dòng)游(yóu)戏(xì)用户数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增(zēng)收”，而市场(chǎng)对(duì)于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱(qū)动板块(kuài)估值有进(jìn)一步提(tí)升空间。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频(pín)生成模型或(huò)进一步推(tuī)动多(duō)模(mó)态(tài)大模型发(fā)展，从而推动IP从自上而下变(biàn)现效率提升，拥有IP储备优(yōu)势(shì)的内容公司商业化空(kōng)间(jiān)或(huò)打开。

　　关(guān)于中字(zì)头板块，华安证券认为值(zhí)得布局(jú)的(de)有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体(可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句tǐ)系与(yǔ)优(yōu)化国(guó)有(yǒu)资本布局。关注(zhù)：①中国(guó)特色估值体系下，关(guān)注ESG与资产注入带(dài)来的拔估值机会(huì)。②优化国(guó)有资本(běn)布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国(guó)体制的科技创新方向(xiàng)。关注：①科创型央国(guó)企“领头”改革转型(xíng)。②数字(zì)经济领域国资(zī)云及(jí)信创(chuàng)等标的(de)。③半导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一(yī)带一(yī)路”有望在2023年继续发(fā)力。关注：关注建(jiàn)筑、能(néng)源、交通、冶(yě)金等有望获得订单增(zēng)量企业(yè)。此外(wài)，创建世(shì)界一(yī)流示(shì)范企业名单对(duì)应(yīng)的上市公司也值得关注(zhù)。

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