兄弟姐妹们(men)啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天(tiān)还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读(dú)：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的(de)，1家(jiā)持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。一个学期一般有多少周 一个学期一般有几个月>

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。一个学期一般有多少周 一个学期一般有几个月p>

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分(fēn)析到这了(le)。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 一个学期一般有多少周 一个学期一般有几个月