兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有(yǒu)的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源(yuán)每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其(qí)中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到(dào)的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是(shì)通(tōng)用不尽人意是什么意思服务器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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