要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟(méng)友共同限制对华(huá)投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务(wù)部新闻(wén)发言(yán)人束(shù)珏婷再次(cì)表态，如美国(guó)胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他(tā)成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在本次(cì)例行记者会上(shàng)，束(shù)珏婷同(tóng)时(shí)重申(shēn)中国欢迎(yíng)各国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推(tuī)动中央企业加大在(zài)新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会(huì)议，会议(yì)强调，要指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动(dòng)传统产业(yè)数(shù)字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引(yǐn)领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等(děng)监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央企(qǐ)业更好(hǎo)服(fú)务支撑现代化(huà)产业体系(xì)建(jiàn)设提供有(yǒu)力(lì)保障。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数(shù)据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同(tóng)比首次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但(dàn)更(gèng)可能重回(huí)表外(wài)资(zī)产，而非用于消费，消费(fèi)在(zài)二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为(wèi)公司(sī)首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本公(gōng)司现任首席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生(shēng)因个(gè)人原因将退任本(běn)公司首席执行官(guān)兼执行董事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先生将担任本公司首席财(cái)务(wù)官。评：京东(dōng)在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司(sī)首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人(rén)员变(biàn)动，能否为京东(dōng)带来新的活(huó)力(lì)，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对(duì)中国建设(shè)银行股份有限(xiàn)公司(sī)债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业(yè)分(fēn)会最新发文(wén)称，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价(jià)格(gé)混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调(diào)价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能利(lì)用率(lǜ)下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利(lì)用率和(hé)出货量都高于(yú)一季(jì)度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价(jià)受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处于相对低点的(de)位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获(huò)净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上，目(mù)前(qián)正密(mì)切关注服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年(nián)来首次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多(duō)最低(dī)同(tóng)比增(zēng)速(sù)且首次申请失业救济人数连续(xù)第二周超预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地区银行(xíng)危机担忧重燃(rán)再度(dù)对股(gǔ)市形(xíng)成双重(zhòng)打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东(dōng)超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来(lái)首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最(zuì)低收(shōu)盘价(jià)；原油期货连续(xù)两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各(gè)股指震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅(fú)走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一(yī)定的回调(diào)压力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国(guó)一(yī)位23岁的女(nǚ)网红发(fā)布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可以作为用户(hù)的(de)“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在过去(qù)一(yī)周，该(gāi)Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引(yǐn)了(le)超过1000名(míng)付费(fèi)粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报(bào)道(dào)，三星电(diàn)子已经通知分(fēn)销(xiāo)商，将(jiāng)不再以(yǐ)低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌(diē)明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的(de)：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于(yú)加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通过(guò)三年左右(yòu)时(shí)间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施装备(bèi)短板，建成布(bù)局(jú)合理、体(tǐ)系(xì)完善的(de)粮食产地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干(gàn)能力(lì)基本满足全(quán)国(guó)粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业(yè)能力齐(qí)备，粮(liáng)食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到(dào)进(jìn)一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明(míng)与澜舟科小舞去掉所有衣服是什么样子的技战略合(hé)作协(xié)议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专(zhuān)利(lì)交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行(xíng)股(gǔ)票的(de)审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元(yuán)回(huí)购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智(zhì)能(néng) 301226：祥光(guāng)投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源(yuán)拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署T1航(háng)站楼(lóu)广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集成5月(yuè)10日(rì)科(kē)创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公(gōng)司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第(dì)四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善西(xī)北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证(zhèng)申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临(lín)床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的(de)方式引(yǐn)入战略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿太阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特(tè)许(xǔ)经(jīng)营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)小舞去掉所有衣服是什么样子的议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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