财联(lián)社4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于(yú)本周(zhōu)五(wǔ)结束。本(běn)月A股三大(dà)指数一红两(liǎng)绿，整体(tǐ)处于震(zhèn)荡(dàng)上行的态势。分板块看，石油(yóu)板(bǎn)块(kuài)表现强(qiáng)势，万亿巨头中(zhōng)国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块(kuài)个股中国科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握(wò)？从(cóng)财联社梳(shū)理的十家(jiā)券(quàn)商5月金股名单来看，AI应(yīng)用端(duān)、中(zhōng)字头(tóu)等(děng)值得关注(zhù)。

　　具体(tǐ)来(lái)看，AI应用(yòng)端中金山办公、科大讯(xùn)飞、完(wán)美世界各被推荐两次(cì)；中字头方面(miàn)，中国移(yí)动(戊戌年是哪一年dòng)、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也(yě)获(huò)得了个别(bié)券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关注的(de)重点已经逐渐从(cóng)AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指出，在(zài)所有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景进展相对(duì)较快。中金公司指出，年初至今市(shì)场对AI关注度持续(xù)高企，上一轮行情(qíng)催(cuī)化(huà)主要(yào)集中于大模型的(de)突破(pò)进展(zhǎn)；而4月以(yǐ)来，观察到(dào)各个领域的应用厂商正加速AI融合(hé)应用产(chǎn)品(pǐn)的研发(fā)和发布，其中(zhōng)办公场(chǎng)景进展相对较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应用的加(jiā)速繁(fán)荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商(shāng)预计(jì)AI对游戏(xì)行业能(néng)起(qǐ)到将本增效的作(zuò)用，而“增效”作用(yòng)被市场(chǎng)所低(dī)估。开源(yuán)证券指出，A戊戌年是哪一年I绘(huì)图工(gōng)具替代美(měi)术外包等带来的“降本(běn)”或(huò)已有市场预期，但(dàn)不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人性化的对(duì)话系统及(jí)更自由(yóu)的场景生成或(huò)大幅提升玩家体验感及(jí)游戏(xì)社交属性，从而推(tuī)动游戏用户(hù)数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不(bù)充分(fēn)，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一步提升空间。另外(wài)值得关(guān)注的(de)是，MetaSAM为(wèi)代表的图(tú)片(piàn)分割模型(xíng)及(jí)Gen-2为代(dài)表的视频生成(chéng)模(mó)型或进一步推动(dòng)多模态大模(mó)型发展，从而(ér)推动IP从自(zì)上(shàng)而下变现效率提升，拥有IP储备(bèi)优势的内容(róng)公司(sī)商(shāng)业化空间或打(dǎ)开。

　　关于(yú)中字头(tóu)板块，华安证券认为值得布局的有三(sān)大(dà)方向。

　　方向(xiàng)一：中国特(tè)色估值体系与优化国有资(zī)本布局。关(guān)注：①中(zhōng)国(guó)特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与(yǔ)资产注入(rù)带来(lái)的拔估值(zhí)机会。②优化(huà)国有(yǒu)资(zī)本布局关注(zhù)能源(yuán)、电力、粮(liáng)食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制(zhì)的(de)科技(jì)创新方向(xiàng)。关注：①科创型央国(guó)企“领头”改革转型。②数字经济领域国(guó)资云及信创(chuàng)等标的。③半导(dǎo)体、科学仪(yí)器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一(yī)带(dài)一路”有望在2023年(nián)继(jì)续(xù)发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增(zēng)量企业。此外(wài)，创建世(shì)界一流示范企(qǐ)业名单对应的(de)上市公司也(yě)值(zhí)得关注。

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