兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆(dòu)。”便排出(chū)九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博(bó)创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器(qì)订(dìng)公杂费包括哪些费用，公杂费包括哪些日用品单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其(qí)是通用服(fú)务器的需(xū)求(qiú)放缓完(wán)全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的(de)业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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