要(yào)闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫(pò)盟友共同(tóng)限制对华投资(zī) 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行的(de)例(lì)行记者会上，商务部新闻(wén)发言(yán)人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限制(zhì)对华投资(zī)消息属实，中(zhōng)方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同(tóng)时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会(huì)议，会议(yì)强调，要(yào)指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业(yè)数字(zì)化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要强(qiáng)化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同和(hé)政(zhèng)策协(xié)同(tóng)，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设(shè)提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估(gū)中核心标的，这其中还(hái)有标的的(de)值得挖(wā)掘，投(tóu)资者不(bù)要在银行股(gǔ)上一条路(lù)走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计(jì)数(shù)据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年(nián)4月(yuè)社会(huì)融资(zī)规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，乔布斯为什么把苹果给库克住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加(jiā)5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居(jū)民(mín)贷(dài)款13个月(yuè)以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个(gè)月以来同比(bǐ)首(shǒu)次(cì)也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资(zī)产，而非用(yòng)于消费，消费在二季(jì)度同样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及(jí)执行董事(shì)

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担任(rèn)京东集团首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原(yuán)因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京东物流现任(rèn)首席(xí)财务官(guān)单苏先生(shēng)将担任本公(gōng)司首席财(cái)务官。评(píng)：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架构调整动作频频(pín)。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架(jià)构(gòu)和人员变动，能否(fǒu)为京东带来(lái)新的活力(lì)，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依(yī)据《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规(guī)则》，交易商协会(huì)已对(duì)中国建设银行股份(fèn)有限公(gōng)司(sī)债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金(jīn)属工业协(xié)会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌主(zhǔ)要(yào)由(yóu)于两方面原因(yīn)，其(qí)一是(shì)本(běn)周价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价；其(qí)二是传导原材料降价(jià)空间，并持续向下游(yóu)释(shì)放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的(de)光伏(fú)赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及(jí)产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量(liàng)都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计(jì)环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价受产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国(guó)际这(zhè)个业绩的(de)杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能(néng)分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净(jìng)卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自(zì)2007年(nián)以来首次将利(lì)率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明显减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数(shù)据进一(yī)步(bù)走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两年来首(shǒu)次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业(yè乔布斯为什么把苹果给库克)救(jiù)济(jì)人(rén)数连续第二周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑体现了美联储持(chí)续一(yī)年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地区银(yín)行(xíng)危机(jī)担忧重燃再度对股(gǔ)市形(xíng)成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数据令美元指数加速反弹(dàn)，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各股指震荡(dàng)，中特(tè)估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本(běn)、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价(jià)跌(diē)量缩的(de)量价(jià)关系，意味(wèi)着(zhe)短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回(huí)调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布了一款基于自己声(shēng)音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户(hù)的“虚拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　<乔布斯为什么把苹果给库克strong>标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业(yè)农(nóng)村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部(bù)门共同(tóng)印发的关于(yú)加快粮食产地烘干(gàn)能力(lì)建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地烘干(gàn)需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能得到(dào)进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成(chéng)专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对象发(fā)行(xíng)股票的审(shěn)核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致(zhì)行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械(xiè)”产(chǎn)品(pǐn)目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署(shǔ)合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临(lín)床试验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计(jì) 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合(hé)作框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发及办(bàn)公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以增资扩(kuò)股的(de)方式引入(rù)战略投资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公(gōng)路特(tè)许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东(dōng)之控制人收到(dào)证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票(piào)简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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