要(yào)闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例(lì)行(xíng)记者(zhě)会上，商务部(bù)新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢(huān)迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代(dài)信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业(yè)布(bù)局力度，推(tuī)动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升(shēng)级(jí)，引领带动(dòng)我国产业(yè)体系加快向(xiàng)产业链、价值(zhí)链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶层设计(jì)，增强国资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是中特(tè)估(gū)中(zhōng)核心标的，这其中还(hái)有标的的值得挖(wā)掘(jué)，投资(zī)者不要在银(yín)行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融(róng)统计(jì)数(shù)据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民(mín)币存(中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家cún)款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存(cún)款13个月(yuè)以来同比首次(cì)也转为减少，但(dàn)更可能(néng)重回表(biǎo)外资产，而非用(yòng)于(yú)消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为(wèi)公(gōng)司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席(xí)财务(wù)官许冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执(zhí)行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因(yīn)个人原因将退任(rèn)本公司首席执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事(shì)职务。京(jīng)东(dōng)物流(liú)现任首(shǒu)席财务官单(dān)苏(sū)先生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动(dòng)作频(pín)频。先是(shì)高(gāo)管降薪(xīn)，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群大调整，如(rú)今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些架构和人员(yuán)变动，能(néng)否(fǒu)为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协(xié)会已对中国建(jiàn)设银行股(gǔ)份有限公司债务融资工具(jù)承销业(yè)务(wù)涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属(shǔ)工业(yè)协会硅业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价(jià)格混乱，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历(lì)了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传(chuán)导原材(cái)料(liào)降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的(de)光伏(fú)赛(sài)道(dào)最近跌的不要不(bù)要(yào)的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一季度公司实(shí)现营业(yè)收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用(yòng)率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用(yòng)率和(hé)出货量都(dōu)高于一(yī)季度(dù)，销售(shòu)收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一(yī)轮过(guò)山车后(hòu)，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次(cì)将利率上调至5％以(yǐ)上，目(mù)前正密(mì)切关注(zhù)服(fú)务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数(shù)据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低同比增(zēng)速且首次申(shēn)请失业救济人数连续(xù)第二(èr)周超预(yù)期增(zēng)长无疑体现了美(měi)联储(chǔ)持(chí)续(xù)一年(nián)的加息影响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财(cái)报以及地区银行(xíng)危(wēi)机担忧重燃再度对(duì)股市形(xíng)成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来(lái)最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中(zhōng)油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多(duō)股出(chū)现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压(yā)力，60日线附(fù)近仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的女(nǚ)网(wǎng)红(hóng)发(fā)布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在(zài)过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的(de)视(shì)频已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三(sān)星电(diàn)子已经(jīng)通知(zhī)分销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低(dī)于当前(qián)价格的价中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发布由农(nóng)业农村部(bù)、国家发展改(gǎi)革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门共同印(yìn)发的(de)关于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能力建(jiàn)设的意见，其中提(tí)到，力(lì)争通(tōng)过(guò)三年左(zuǒ)右(yòu)时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施(shī)装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应急(jí)烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食(shí)产(chǎn)能得到进(jìn)一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合(hé)作协(xié)议所(suǒ)指向的具(jù)体合作内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专(zhuān)利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人(rén)拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰(tài)山(shān)石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合(hé)作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去(qù)公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北(běi)区(qū)域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大(dà)学签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部(bù)研发(fā)及办公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资(zī)扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大(dà)股东之控制(zhì)人收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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