财联社4月30日讯(xùn)，4月的交(jiāo)易已于本周五(wǔ)结束。本月A股(gǔ)三大指数一红两绿，整体处于震荡上行(xíng)的态势。分板块看，石油板(bǎn)块表现强势，万亿巨头中国石(shí)油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒(méi)板块(kuài)牛股扎堆(duī)，板块个股(gǔ)中国科传、唐德影视单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把(bǎ)握？从财联社梳(shū)理的十家券商5月金股名(míng)单来看，AI应用(yòng)端、中字头等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山办公、科大讯飞(fēi)、完美世界各被推荐两次；中(zhōng)字(zì)头方面(miàn)，中国移动、中国中铁各被(bèi)推荐两(liǎng)次，除此之外，中国太保、中国铝(lǚ)业(yè)也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关(guān)注的重点已经逐渐从AI硬(yìng)件端转为(wèi)应(yīng)用端。从(cóng)推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办(bàn)公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美世界(jiè)）是(shì)其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用场景中，办公(gōng)场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快。中(zhōng)金公司(sī)指出，年(nián)初至(zhì)今(jīn)市场对AI关注(zhù)度持续高(gāo)企，上(shàng)一(yī)轮行情催化(huà)主(zhǔ)要集中(zhōng)于大模型的突破进展；而(ér)4月以来(lái)，观察到各个领域(yù)的应用厂(chǎng)商正加速AI融合应用产品的研发和发布(bù)，其(qí)中(zhōng)办公场景进(jìn)展相对较快，预计5月(yuè)之后将进入AI应用的(de)加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商预计AI对(duì)游戏行业能起到将本增效(xiào)的(de)作(zuò)用，而“增效”作用被市场所低估。开源证券指出(chū)，AI绘(huì)图工(gōng)具替代美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅(jǐn)仅是(shì)降本，AIGC带来的更智(zhì)能(néng)化NPC、更人性(xìng)化(huà)的对话系统及更自(zì)由的场景生成或大幅提升(shēng)玩(wán)家(jiā)体验感及游戏(xì)社交(jiāo)属(我的贤内助是什么意思，贤内助是什么意思啊shǔ)性，从而推(tuī)动(dòng)游戏(xì)用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升(shēng)，进而(ér)“增收”，而(ér)市(shì)场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估(gū)值有进(jìn)一步提升空间。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen我的贤内助是什么意思，贤内助是什么意思啊-2为(wèi)代表的视频生成模型或进一步推动多模(mó)态(tài)大模型发(fā)展，从而(ér)推动IP从自上而下(xià)变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内(nèi)容(róng)公司商(shāng)业化空间或(huò)打(dǎ)开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安证券认为值得布局的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有资本布局。关注：①中国特(tè)色估值体(tǐ)系下，关注ESG与资(zī)产注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局关(guān)注能源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新(xīn)型(xíng)举国体制(zhì)的科(kē)技创(chuàng)新方向。关注：①科创型(xíng)央国(guó)企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资云及信创(chuàng)等标的(de)。③半导体、科(kē)学(xué)仪器等领域(yù)的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续发力。关注：关注建筑(zhù)、能源、交通(tōng)、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建(jiàn)世界一(yī)流示范企(qǐ)业(yè)名单(dān)对(duì)应的上市(shì)公司也(yě)值得关(guān)注(zhù)。

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