兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新(xīn)能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么(me)走势(shì)完美(měi)？新能源的每一(yī)次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　分压公式是什么，分压公式是什么意思 src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看(kàn)待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后分压公式是什么，分压公式是什么意思续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微分压公式是什么，分压公式是什么意思软预计(jì)下(xià)个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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