要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对华(huá)投资 将坚决(jué)反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会(huì)上(shàng)，商务(wù)部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在(zài)本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企(qǐ)业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大在(zài)新一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议，会(huì)议强调，要(yào)指导推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大(dà)在(zài)新一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引(yǐn)领带(dài)动我国(guó)产业体系加快向产业链、价(jià)值(zhí)链高端迈(mài)进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监(jiān)管(guǎn)工作协(xié)同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央(yāng)企业更好服(fú)务支撑(chēng)现(xiàn)代化产业体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业中的(de)央(yāng)企(qǐ)才是中特(tè)估中核心标的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的的(de)值(zhí)得挖(wā)掘，投资(zī)者不要在银行(xíng)股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金(jīn)融统计(jì)数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行(xíng)业(yè)金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居民存款13个月以来(lái)同(tóng)比首(shǒu)次(cì)也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外(wài)资产，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费在二季度(dù)同样处于(yú)“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席(xí)执行(xíng)官及执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷先生担(dān)任(rèn)京东(dōng)集(jí)团(tuán)首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务(wù)官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪，后是(shì)京东零售(shòu)事业群(qún)大调整，如(rú)今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动(dòng)，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会对建设银行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债(zhài)券(quàn)市(shì)场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务融资(zī)工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属(shǔ)工(gōng)业(yè)协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成(chéng)交价(jià)格(gé)混乱(luàn)，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于两方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其二是(shì)传(chuán)导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持续向下游释(shì)放利润。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌的(de)不要不要的(de)，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行(xíng)业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际(jì)公告(gào)，2023年第(dì)一(yī)季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二(èr)季度，公司(sī)预计产(chǎn)能(néng)利用率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在(zài)做了一轮(lún)过山(shān)车(chē)后，处于相对低点的(de)位置，中(zhōng)芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领(lǐng)失业(yè)救(jiù)济人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国(guó)上(shàng)周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估(gū)为(wèi)24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切(qiè)关注服务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该数(shù)据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两年(nián)来首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年(nián)多最(zuì)低同(tóng)比(bǐ)增速(sù)且首(shǒu)次申请失业救济人数连(lián)续第二(èr)周超(chāo)预期(qī)增(zēng)长无疑体(tǐ)现了(le)美联(lián)储持(chí)续一年的(de)加(jiā)息(xī)影响，但(dàn)疲软的企业财(cái)报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度(dù)对股市形成双重(zhòng)打击(jī)，美(měi)股(gǔ)全(quán)天(tiān)震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超(chāo)预期业绩提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令(lìng)美元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最(zuì)大单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的最低收盘价；原油期货(huò)连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本(běn)、中船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短线盘中有一定的(de)回调(diào)压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发(fā)布了一(yī)款基于自(zì)己声音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人(rén)，可(kě)以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美(měi)元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民(mín)币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸(xī)引了超(chāo)过(guò)1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经(jīng)近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的(de)《下(xià)雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已经(jīng)通知分(fēn)销商，将(jiāng)不再(zài)以低(dī)于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停止下(xià)跌明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部网站5月11日发布由农(nóng)业(yè)农(nóng)村部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委、财政部(bù)等六部门共同(tóng)印发的(de)关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力(lì)建设(shè)的意(yì)见，其中提到，力争通过(guò)三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备(bèi)短板(bǎn)，建成(chéng)布局合(hé)理、体系完(wán)善(shàn)的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足(zú)全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要(yào)求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一(yī)致行(xíng)动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超(chāo)辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿(yì)元(yuán)投(tóu)建高效电(diàn)镀金刚石(shí)线(xiàn)生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成5月10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资子公司(sī)签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整(zhěng)辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设(shè)子公司 善西(xī)北(běi)区域(yù)市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　Sny是什么牌子中文名 ny是奢侈品牌吗T交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高速(sù)公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北ny是什么牌子中文名 ny是奢侈品牌吗交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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