财联社(shè)4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指数一(yī)红两绿，整体处(chù)于震(zhèn)荡上行的态势。分板块看，石油板(bǎn)块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎(zhā)堆，板块个股(gǔ)中(zhōng)国科传、唐(táng)德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得把握？从财联社(shè)梳理的十家券(quàn)商(shāng)5月金股名单来(lái)看(kàn)，AI应(yīng)用(yòng)端、中字头等值得(dé)关注(zhù)。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山办(bàn)公、科大讯飞(fēi)、完美世界各(gè)被(bèi)推荐(jiàn)两次；中字头方面(miàn)，中(zhōng)国移(yí)动(dòng)、中(zhōng)国(guó)中(zhōng)铁各被推(tuī)荐两(liǎng)次，除(chú)此之外，中国太保、中国(guó)铝业也获得了(le)个别券商的推荐。

　　目(mù)前市场关注的(de)重点已经(jīng)逐渐从AI硬件端转为应用(yòng)端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是(shì)其中的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在(zài)所(suǒ)有AI的使(shǐ)用场景中，办公(gōng)场景进展(zhǎn)相对(duì)较快。中金公司指出，年初至(zhì)今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要(yào)集中于大模型的突破进展(zhǎn)；而4月(yuè)以来，观察(chá)到(dào)各个领(lǐng)域的(de)应用厂商正(zhèng)加速AI融合(hé)应用产品的研发和(hé)发布，其中(zhōng)办公场景进(jìn)展相对较快，预计5月(yuè)之(zhī)后将(jiāng)进入AI应(yīng)用的加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏(xì)方面，有券商(shāng)预计AI对游戏(xì)行业能起到将本增效的作用，而“增效”作用被市场(chǎng)所低(dī)估(gū)。开源(yuán)证券指出，AI绘(huì)图工具替代美术外包等(děng)带来(lái)的“降本”或已有市场预期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来(l手指头在里边怎么动，扣自己的正确手势图ái)的更智能化NPC、更人性化(huà)的对话系统及更自(zì)由的(de)场景生成或(huò)大幅提升玩(wán)家体验感及游戏社(shè)交(jiāo)属性，从而推(tuī)动(dòng)游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升(shēng)，进而“增收(shōu)”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进手指头在里边怎么动，扣自己的正确手势图一(yī)步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或(huò)进一步推动多模态大模(mó)型发展，从(cóng)而推动IP从(cóng)自上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的(de)内容公司(sī)商业化空(kōng)间或(huò)打开(kāi)。

　　关(guān)于(yú)中(zhōng)字头(tóu)板块，华安证券认为(wèi)值得布局的(de)有三大方向。

　　方向一：中国特色(sè)估值体系与优化国有资本(běn)布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系(xì)下，关注ESG与(yǔ)资产注入带来的拔估(gū)值机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食等(děng)企(qǐ)业。

　　方向二：新型举(jǔ)国(guó)体制的科技(jì)创新方向。关(guān)注：①科(kē)创型央国企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济领域(yù)国资云及信(xìn)创等标的。③半导体(tǐ)、科学(xué)仪器(qì)等(děng)领域的装备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在(zài)2023年继续(xù)发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金(jīn)等(děng)有望获得订单增量(liàng)企业。此(cǐ)外，创(chuàng)建世(shì)界(jiè)一流(liú)示范(fàn)企业名单(dān)对应的上市公司也值得关注。

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