要闻速(sù)递(dì)

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫(pò)盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限(xiàn)制对华(huá)两只小白兔在衬衫里抖来抖去，老师两只大兔子来回晃投资消(xiāo)息(xī)属实，中方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本次(cì)例(lì)行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各(gè)国企(qǐ)业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召(zhào)开扩大会(huì)议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业(yè)数字(zì)化、智(zhì)能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设计，增(zēng)强国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳(quán)，为(wèi)中央(yāng)企业更(gèng)好服(fú)务支撑现代化产业体系建(jiàn)设(shè)提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估(gū)中核心标(biāo)的(de)，这(zhè)其中(zhōng)还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高(gāo)1.9个(gè)百分点(diǎn)。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同(tóng)期(qī)多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民币(bì)存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个(gè)月(yuè)以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次也(yě)转为减少，但(dàn)更可(kě)能重回表外资产，而非用于(yú)消费，消费在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集(jí)团公告(gào)称，本(běn)公司(sī)现任首席财(cái)务官许(xǔ)冉女士将接替徐(xú)雷先(xiān)生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将(jiāng)退(tuì)任本公司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事职务。京(jīng)东(dōng)物流(liú)现任首(shǒu)席财务官单(dān)苏先生将担任本公司首席财(cái)务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东(dōng)回归之后，内部架(jià)构调整动(dòng)作频频。先是(shì)高管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零(líng)售事业群大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架(jià)构和(hé)人(rén)员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建(jiàn)设银行(xíng)启动自律(lǜ)调(diào)查

　　基于(yú)监管部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限(xiàn)公司债(zhài)务融(róng)资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片(piàn)价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工(gōng)业协会硅业分会(huì)最新发文称(chēng)，本(běn)周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料(liào)降价空间，并持续(xù)向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌(diē)的不要不(bù)要的(de)，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年(nián)第一(yī)季度公(gōng)司实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主要是由(yóu)于(yú)晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少(shǎo)及(jí)产能利用率下(xià)降所致。二季度(dù)，公(gōng)司预计产(chǎn)能(néng)利用率和出货量都高于一季度(dù)，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做(zuò)了(le)一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净(jìng)卖(mài)出额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次(cì)申(shēn)领失(shī)业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为(wèi)24.2万(wàn)人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上(shàng)周(zhōu)美(měi)联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注(zhù)服务(wù)价(jià)格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱(ruò)，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救济(jì)人数连续第(dì)二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储持续一年的(de)加(jiā)息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财报(bào)以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度(dù)对股市形(xíng)成(chéng)双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东(dōng)超预期业(yè)绩提(tí)振下(xià)普(pǔ)遍上(shàng)涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济数(shù)据令(lìng)美(měi)元(yuán)指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收于(yú)24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再度大(dà)幅走弱，中国外(wài)运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌(diē)停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩的量价关系(xì)，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁(suì)的女网红(hóng)发(fā)布了一款基于(yú)自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人(rén)民(mín)币(bì)近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点(diǎn)击(jī)量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再(zài)以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部(bù)网(wǎng)站5月11日(rì)发(fā)布(bù)由农(nóng)业农村部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财政部等六(liù)部(bù)门共(gòng)同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意(yì)见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布(bù)局合理、体(tǐ)系(xì)完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘(hōng)干需求，应(yīng)急(jí)烘干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明(míng)与澜舟科(kē)技战略合作协议所(suǒ)指向的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合(hé)作协议 公司并非AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一致行动人(rén)拟增持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全(quán)资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公司就超(chāo)产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得(dé)临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰(lán)州大(dà)学签(qiān)订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合(hé)资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及(jí)办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸(chén)智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股两只小白兔在衬衫里抖来抖去，老师两只大兔子来回晃东之控制人收(shōu)到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后(hòu)交(jiāo)易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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