财(cái)联社4月(yuè)30日讯(xùn)，4月的(de)交易已(yǐ)于本遥控蝴蝶是什么样的，遥控蝴蝶的作用周(zhōu)五结束(shù)。本(běn)月A股三大(dà)指(zhǐ)数一红两绿，整体处于震荡上行(xíng)的态(tài)势。分板块看，石油板(bǎn)块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅(fú)达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国(guó)科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社(shè)梳(shū)理(lǐ)的十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应(yīng)用端中金(jīn)山办公、科大讯飞、完美世界(jiè)各被(bèi)推荐两(liǎng)次；中(zhōng)字头方面，中国移动(dòng)、中国中铁各被推荐两次(cì)，除(chú)此之外，中国太保、中(zhōng)国铝业(yè)也(yě)获得了(le)个(gè)别券商的推(tuī)荐。

　　目(mù)前市(shì)场关注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用端(duān)。从推荐的(de)情况看，AI+办公(gōng)（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商指出，在所有AI的使用场景中，办公场景进展相(xiāng)对较快。中金公(gōng)司指出，年初至(zhì)今市场对(duì)AI关注度持续高企(qǐ)，上一(yī)轮行(xíng)情催(cuī)化主要集中于大(dà)模(mó)型的突破进展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂商正加速AI融合应用(yòng)产品的研发和发布，其中办公(gōng)场景(jǐng)进展相对较快(kuài)，预计5月之后将(jiāng)进入AI应(yīng)用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计AI对游戏行业(yè)能起到将本增(zēng)效的作用，而“增效”作用(yòng)被市场所低(dī)估。开(kāi)源证(zhèng)券指出(chū)，AI绘图工具替代美术外包(bāo)等(děng)带来的“降本”或已有市(shì)场预期，但不仅(jǐn)仅(jǐn)是降本，AIGC带来(lái)的更智能(néng)化NPC、更(gèng)人性化(huà)的(de)对话系统及更自由的场(chǎng)景(jǐng)生成或大(dà)幅提升玩家(jiā)体验感及游戏社交属性，从(cóng)而推动(dòng)游(yóu)戏用户数、时长(zhǎng)及AR遥控蝴蝶是什么样的，遥控蝴蝶的作用PU提升，进而“增收(shōu)”，而市场(chǎng)对于(yú)“增收(shōu)”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动(dòng)板块估(gū)值(zhí)有进一(yī)步提升(shēng)空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的(de)图(tú)片分(fēn)割(gē)模型及Gen-2为代表的(de)视(shì)频生(shēng)成模(mó)型(xíng)或进一步推动多模态大模型发展，从而推动(dòng)IP从(cóng)自上而下变(biàn)现效率提升，拥(yōng)有IP储备优势的内容公司商(shāng)业化空间或打开。

　　关于中字头板块，华(huá)安证券认(rèn)为值(zhí)得布局的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国(guó)特色(sè)估值体系与优化国有资本布局。关注：①中国(guó)特色估值(zhí)体(tǐ)系下(xià)，关注(zhù)ESG与资产注入带来的拔(bá)估值机会。②优化国有(yǒu)资本(běn)布局关(guān)注能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新型举国(guó)体制(zhì)的科(kē)技(jì)创(chuàng)新方(fāng)向。关注：①科(kē)创(chuàng)型央国企“领头”改(gǎi)革(gé)转型(xíng)。②数字经济领域国资云及(jí)信创等标的。③半导体、科学仪(yí)器(qì)等领域的装备(bèi)国(guó)产(chǎn)化。

　　方(fāng)向三：“一带一路(lù)”有望在(zài)2023年继(jì)续发力。关注：关(guān)注(zhù)建筑、能源、交通、冶(yě)金等有望获(huò)得订(dìng)单增(zēng)量企业。此外，创建世界(jiè)一流(liú)示范企业名单对(duì)应的(de)上市公司也值得关注。

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