新能源(yuán)汽车车(chē)主两大(dà)难：续航里程(chéng)和补能问题。

　　动力电池龙头宁德时代1000公里(lǐ)的麒麟(lín)电池，缓(huǎn)解了新能源(yuán)汽车车主们对续航里程的焦虑。但随之而来的是补能问题。和通过技(jì)术创新进(jìn)步即可解(jiě)决的续航里程问题不(bù)同的是，摆在新(xīn)能源汽车车主面前的(de)补(bǔ)能方式(shì)暂(zàn)时只有(yǒu)两种(zhǒng)——要(yào)么(me)换电，要么充电。

　　相比(bǐ)起时间较长的充(chōng)电，换电(diàn)无疑是一种好方法。只(zhǐ)不过，支持换(huàn)电(diàn)的汽车品牌并不多，又或者说换(huàn)电仍不算是主流的补能方式。此外，也有新能(néng)源汽车车主对换电的电池质量有所担忧。现实情况是，大多(duō)数新能源汽车车主依(yī)然会选(xuǎn)择充电补能。

　　充(chōng)电同样问题多多，包括价格战(zhàn)、质量(liàng)不一的(de)充电设施，尚未能满足需求的充电桩数量，无法盈(yíng)利的(de)充电运营(yíng)商等(děng)。

　　英大证券研(yán)报显(xiǎn)示，2021年(nián)估算中国新(xīn)能源汽车充电(diàn)电费(fèi)市场规模约141.3亿元(yuán)，服务(wù)费(fèi)市(shì)场规模高达17亿元至34亿元(yuán)。假(jiǎ)设电价不发生巨(jù)大(dà)变(biàn)化，到(dào)2025年市场规模将(jiāng)会扩(kuò)大3倍，到2030年(nián)市场规模将会扩(kuò)大10倍，电费+服务市(shì)场规模将突(tū)破(pò)千亿元。

　　尽管充电桩行(xíng)业乱(luàn)象反复出现，但依然无(wú)法否认这是一个有着极大潜力的市场，哪怕是处于“价格换(huàn)空间”的内卷(juǎn)阶段，也吸引着无(wú)数玩家(jiā)前仆后继(jì)地进场(chǎng)。在(zài)进场(chǎng)的大批企业(yè)中，有一家企业正悄(qiāo)然(rán)展现出领先(xiān)优势。

　　2022年6月，中国“充(chōng)电(diàn)服务第一股”——能链智(zhì)电在纳斯达(dá)克上市(shì)。作为(wèi)重塑充电服务产业链的(de)龙(lóng)头企业，能(néng)链智电在大(dà)力拓展充(chōng)电应用(yòng)场景之余，迅速(sù)对(duì)行(xíng)业进(jìn)行高效(xiào)整合。

　　4月(yuè)22日，能链智电发布(bù)2022年第四季度及全(quán)年(nián)未经审计财务报告(gào)。财报(bào)显示，能(néng)链智电2022年全年总交(jiāo)易额超过27亿元人民(mín)币（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第(dì)四季度总交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链智电预测数据(jù)，2023财年(nián)净收入将在5亿(yì)元人民币至6亿元人民(mín)币，同比(bǐ)翻5.37到6.44倍。据CIC预计(jì)，到2025年(nián)中国(guó)传统燃油车保(bǎo)有量将(jiāng)达峰(fēng)，而电动汽车(chē)将持续增长，并于2036年超过(guò)传统燃油车。这(zhè)意(yì)味着，身处充电服务行业的能链智电将(jiāng)会迎来(lái)广阔的发展空(kōng)间。

　　优(yōu)秀的业务前景，同样(yàng)吸引了资本市(shì)场的高度关注。全球资管巨头景顺（Invesco）在其官网披露的(de)最新持仓数(shù)据显示，景(jǐng)顺旗(qí)下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重仓持有中国最大(dà)规(guī)模的(de)第(dì)三方充电网(wǎng)络(luò)运营(yíng)商(shāng)能链智电（NAAS.US）股票，占该(gāi)基金ETF持仓(cāng)组(zǔ)合的比例高达2.69％，位列持仓份额第一。按(àn)披(pī)露数据测算，景顺持仓能链智(zhì)电市(shì)值已(yǐ)超(chāo)2000万美元(yuán)。

　　新能源汽车行(xíng)业发展迅速，但(dàn)对于广(guǎng)大新(xīn)能源车(chē)主的充(chōng)电服务痛点尚未(wèi)完全得到解决(jué)。这为能链(liàn)智电提供了“逐鹿(lù)”千亿市场的绝佳机(jī)会(huì)。谁能有效(xiào)解决车主们的痛点，谁(shuí)就能(néng)成为充(chōng)电(diàn)服务(wù)行业(yè)中(zhōng)当之无愧的龙(lóng)头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工(gōng)业和信息化部、交通运(yùn)输部等八部门(mén)发布《关于组织(zhī)开(kāi)展公共领域车辆全面电(diàn)动化先行区试点工作的(de)通(tōng)知(zhī)》（下称《通知》）。 《通(tōng)知》提到，建成适度(dù)超前的(de)充换(huàn)电基础设施，新增(zēng)公用桩（标准(zhǔn)桩）与公(gōng)共领域新能车（标准(zhǔn)五斤等于多少克，五斤等于多少克千克车）比例力争到1:1，高速(sù)服务区充(chōng)电车(chē)位占比不低于小型停车位10％。

　　新能源(yuán)汽车(chē)保有量(liàng)与充电桩的比例(lì)称为(wèi)“车桩(zhuāng)比”，这个指(zhǐ)标通(tōng)常(cháng)用来(lái)衡量是否满足新能源汽车(chē)的(de)充电需求。

　　据中(zhōng)国充电联盟数(shù)据，2022年(nián)公共充电桩直流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增6.6万台公共(gòng)充电桩，同比增长(zhǎng)56.7％。截至2022年(nián)12月，充电联盟内成(chéng)员单位总计(jì)上报(bào)公共充电桩179.7万台，月均新(xīn)增公共(gòng)充电桩约(yuē)5.4万台(tái)。

　　有(yǒu)券商机构(gòu)对需求进行预测，假设新(xīn)增桩需求有70％为直(zhí)流桩(zhuāng)、30％为(wèi)交流桩，直流桩按平(píng)均60kw、3万(wàn)元/个，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万元/个，总需(xū)求(qiú)约(yuē)455亿(yì)元左右。

　　国泰君安研(yán)报观点(diǎn)认为，充电桩(zhuāng)是支(zhī)撑(chēng)新能源汽车(chē)市场健康(kāng)快(kuài)速发(fā)展的重要基础(chǔ)设施建设之一，未来将加(jiā)速完成向高功率快充的(de)方向技术升级(jí)，并加速完成车(chē)桩比1:1的目标，从而带动新能源汽车渗(shèn)透率进一步(bù)提高(gāo)。

　　艾媒(méi)咨询2020年曾估算(suàn)，未来5年内，中国公(gōng)共(gòng)充电桩投资建设(shè)规(guī)模的同比增长率(lǜ)将不低(dī)于30％，到2025年，投资(zī)建设规模将达(dá)到187.6亿(yì)元。但随着中国新能源汽车市(shì)场不断超预期发展，艾(ài)媒(méi)咨询的(de)估算已(yǐ)略显保守。有机(jī)构(gòu)预测，假设2025年(nián)车桩比依然在2:1附近、直流充(chōng)电(diàn)桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年(nián)中国国内充电(diàn)桩市场规模将超过1000亿元。

　　中(zhōng)国(guó)新能源汽车市场的(de)高(gāo)速增长，对充电桩行(xíng)业(yè)产生了巨大的推动作用。

　　2022年，新能源汽车市场(chǎng)出(chū)现爆发式增长，产量和销量分别为705.8万辆(liàng)和688.7万辆，同比分(fēn)别增(zēng)长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源(yuán)汽车渗(shèn)透率更是一举推高(gāo)至25.6％。截(jié)至2022年底，中国新能源(yuán)汽(qì)车(chē)保有量达到1310万辆，同比增长67.13％，中(zhōng)国新(xīn)能源(yuán)乘用车(chē)占全球市场份额已达63％。

　　乘联会秘书长崔东树认为，新能源汽车(chē)渗(shèn)透率(lǜ)仍会快速提升，预计2023年总体狭义(yì)乘用车(chē)销量约为2350万辆(liàng)，其中新能源乘(chéng)用(yòng)车销量有望达(dá)850万(wàn)辆(liàng)，渗透(tòu)率为36％，同比增速(sù)超(chāo)30％。

　　中汽协(xié)副总(zǒng)工程师许海东(dōng)对新能(néng)源(yuán)汽(qì)车市场(chǎng)则更为看好。据其(qí)预计，2023年乘用车总销量约为2380万(wàn)辆，同比增长1.3％；商用车总销(xiāo)量约(yuē)为380万辆，同比增长(zhǎng)15％。新(xīn)能源(yuán)汽车市场全(quán)年销量有望超(chāo)过900万(wàn)辆，同比增(zēng)长(zhǎng)35％。

　　新能(néng)源汽车数量持续上升，对应的是补能需(xū)求的(de)持续扩大，所需要的充(chōng)电桩数(shù)量更是庞大，充电桩市场空(kōng)间(jiān)潜力十(shí)足(zú)。

　　数据显示，2022年中国充(chōng)电基础设施数量达到521.0万台，同比(bǐ)增长(zhǎng)99.1％。其中，公共充电基础设施增长约65万(wàn)台，同比增长91.6％，公(gōng)共充电桩保有量达到179.1万台（含直流充电桩76.1万(wàn)台、交流充电桩103.6万台(tái)）。2022年，公共(gòng)充电站增量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机构预估数(shù)据显示，预计2023年将新增公共充电桩97.5万台(tái)（含直(zhí)流充电桩41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公共充(chōng)电桩保有(yǒu)量达到277.2万台（含直流(liú)充电(diàn)桩117.1万台、交流充电桩(zhuāng)160.1万台）；公共(gòng)充(chōng)电站增量约为6万座，公共(gòng)充电站保有量约(yuē)为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快(kuài)速补(bǔ)能(néng)是新能源汽车技术进(jìn)步的重要(yào)发展方向。天(tiān)风证券研报指出，除了(le)在(zài)自(zì)家停(tíng)车位等可以(yǐ)长时(shí)间停放的场景下，在短时(shí)停靠的公共(gòng)场景电(diàn)动车均有快速(sù)补能的需(xū)求，更高比例的(de)快充桩满足消费者的客观需要(yào)。

　　据了解，目前各国政(zhèng)策(cè)从顶层(céng)设计积极(jí)推动(dòng)快充技术发(fā)展(zhǎn)，未来(lái)快充桩(zhuāng)占比(bǐ)有望逐步提高。高压快充技术是当前(qián)车企实现快充的主流选择五斤等于多少克，五斤等于多少克千克(zé)，800V高压平台车(chē)型将于2023年(nián)陆续上市。

　　然(rán)而(ér)，公共充电桩的(de)分散化(huà)趋势却(què)拖慢了新能源(yuán)汽车(chē)的发(fā)展速(sù)度。

　　东莞(guǎn)证券(quàn)研报显示，充电桩设(shè)备行业的技(jì)术(shù)门槛(kǎn)相对较低，产品标准化程度较高，目前国内充电桩设备生产(chǎn)领域的相关公司数量超(chāo)过300家(jiā)，供应(yīng)商数量多，使(shǐ)得大量(liàng)新(xīn)玩家可以轻松进入充电(diàn)桩行业。

　　由(yóu)于(yú)充换电基础设施依赖(lài)土地和资本，因此本地化(huà)和(hé)分散化是趋(qū)势。

　　据了解，各(gè)地的(de)城投(tóu)、国投、环投、商业地产等资(zī)产持有方(fāng)，如酒(jiǔ)店集团、民(mín)宿企业等都(dōu)会积极参与(yǔ)到充电市(shì)场中。近(jìn)两年，中国充电市场已经呈现出(chū)分散化(huà)的趋势(shì)，充电运(yùn)营(yíng)商CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降(jiàng)到了2022的69.8％，未来SME（中小(xiǎo)型运营商）预计(jì)占(zhàn)比将(jiāng)会超过60％。

　　与此同(tóng)时，分散化趋势正进一步削弱新能源(yuán)汽车车(chē)主的消费体验。据悉，找桩难、排队时(shí)间长、充(chōng)电时间长、下载多个APP等都是每一位新能源汽(qì)车车主需(xū)要(yào)面对的(de)“麻烦”。

　　有分(fēn)析人(rén)士指出，从行业(yè)发展角度看，公(gōng)共充电(diàn)基础(chǔ)设施网络建设呈结(jié)构性供给不(bù)足；不同充电运营商充(chōng)电网络间形成信息孤岛；充电(diàn)设(shè)施(shī)利(lì)用(yòng)率低、盈利模式单一；缺(quē)乏(fá)充电场站运营(yíng)管(guǎn)理等。庞大而分散的运营(yíng)商(shāng)需要(yào)标准统(tǒng)一(yī)的行业(yè)规范和(hé)服务。

　　中金公司研报曾点明充电运营商供应(yīng)格局分(fēn)散(sàn)的原因。“我(wǒ)们认为(wèi)，根(gēn)本原(yuán)因在于运营商自建桩受限于资金(jīn)压力和(hé)土地资源，建(jiàn)桩主力(lì)由(yóu)此前的(de)运营(yíng)商转(zhuǎn)变为地方国企、小工商业等掌握土地(dì)资源(yuán)的第三(sān)方建设(shè)，由此具备当地区(qū)位优势、以蔚(wèi)景(jǐng)云、深圳(zhèn)车电(diàn)网为代表(biǎo)的(de)二线及新增运营商迅速获(huò)得(dé)市场份额。展望未来，我们认(rèn)为充(chōng)电桩场址(zhǐ)资源具备稀缺性，拥(yōng)有本(běn)地优(yōu)质土(tǔ)地资(zī)源的地方国企、小(xiǎo)工商业有(yǒu)望(wàng)维持(chí)建桩主(zhǔ)力地位。”

　　此外，分散化趋势亦体现在城(chéng)乡供应格(gé)局(jú)的巨大差(chà)异。中国(guó)汽车流通(tōng)协会有形汽车市场(chǎng)分会常务(wù)副理事长苏晖曾公(gōng)开(kāi)表示，新(xīn)能源汽车下乡目前(qián)更(gèng)多停留在口(kǒu)头阶段，事(shì)实上(shàng)做的远远不(bù)够，应当给予高度重视，同(tóng)样(yàng)充(chōng)电市场应先一步布局。

　　如(rú)何破局(jú)？

　　如今，新能(néng)源汽车(chē)与充(chōng)电桩已落入了“先(xiān)有鸡还是先有蛋(dàn)”的困(kùn)局。值(zhí)得注(zhù)意的(de)是，随着各大新(xīn)能源汽(qì)车品牌(pái)逐渐下(xià)沉至三四线城市，新能源汽车渗透率(lǜ)的进(jìn)一步提高，充(chōng)电桩分(fēn)散化所带来的问题也将逐渐逼近(jìn)爆(bào)发节点(diǎn)。

　　充(chōng)电桩(zhuāng)服务整(zhěng)合已刻不容缓，而拥有充电服(fú)务全(quán)包模式的企业将会在这场赛跑中占据领(lǐng)先优势(shì)。

　　据中金(jīn)公司(sī)研报，充电服务全(quán)包(bāo)模(mó)式(shì)是(shì)充电服(fú)务(wù)商(shāng)针对无业(yè)内经验、但掌握土地资金资源(yuán)、急需进行充(chōng)电桩建设的目(mù)标群体提出的一(yī)站(zhàn)式解(jiě)决方案(àn)，目(mù)标客(kè)户(hù)包含地方国(guó)企、地方小工商业业主(zhǔ)及目(mù)的地小(xiǎo)区/民宿(sù)业主等。充电服(fú)务商凭借业(yè)内积累经验和资源，向目标客户提(tí)供选址、EPC建站及后续运营运(yùn)维的三位一体综(zōng)合服务，分别获得对应服务收(shōu)入、充电桩(zhuāng)等设备(bèi)销售收入及后续(xù)运营运维服(fú)五斤等于多少克，五斤等于多少克千克务(wù)费分成。

　　充电(diàn)服务全包模(mó)式(shì)有(yǒu)效(xiào)解(jiě)决充电运营商“盈利(lì)难”的问题，同时可对接充电桩(zhuāng)制造商(shāng)和需要(yào)充电服务的新能源汽车车主，从而改善(shàn)整个产业链的盈(yíng)利状况和消费体验。能提供全包模式的企业不(bù)多(duō)，第三方充电服务商能链智电正是其中的龙(lóng)头。

　　2023年(nián)1月，能链智电与国内(nèi)领先的储能(néng)系(xì)统集成商与统服务商海博(bó)思创成立合资公司——能链海博，发挥双方各(gè)自(zì)在(zài)用户、产品、技术和运营(yíng)、场景等方面(miàn)的优(yōu)势，布局多元化储能解决方案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链(liàn)海博聚焦用户侧储(chǔ)能，拉动电源侧(cè)、电网侧储能，逐步(bù)落(luò)地“光(guāng)储充检服”一体化(huà)充电站，有效解决充(chōng)电基础(chǔ)设施电力(lì)增容(róng)扩容、快速安全充电、电池(chí)健康检测等问(wèn)题，为新能(néng)源(yuán)汽(qì)车车主带来(lái)智能、高效、安全的充(chōng)电(diàn)新(xīn)体验。

　　“光储充(chōng)检(jiǎn)服”一(yī)体化(huà)充电站，实际上便(biàn)是储(chǔ)能电站叠加智能检(jiǎn)查及车主(zhǔ)服(fú)务。储能电站的(de)原理类似于“充电宝”，在低谷用电时，通过(guò)电网(wǎng)或光伏装置等方式“充电(diàn)”并储存(cún)，在(zài)高峰用(yòng)电时释放储存电量(liàng)。与此同时，电站还可以参与市场交易，在空闲时(shí)段(duàn)可利用电量进(jìn)行(xíng)盈利。这样一来，既(jì)可(kě)以保障电力系统(tǒng)稳定，又能够拓展充电(diàn)站盈利来源，从而推(tuī)动充电站市场发展。

　　除传(chuán)统的充(chōng)电(diàn)站建设外，能链智电还与住宿产业(yè)互联网平台(tái)订单来了(le)成(chéng)立合资(zī)公司——智电来(lái)了。随着2023年经济复(fù)苏，出(chū)行需求逐(zhú)渐提升，乐趣多(duō)多的自驾游(yóu)更是成为民众(zhòng)出行的首(shǒu)选(xuǎn)项。

　　智电(diàn)来(lái)了将以(yǐ)民(mín)宿为核心场景，从充电桩选址、设备采购、EPC工程到运营管理、保养维修等在内的一站式(shì)服(fú)务，并(bìng)联合战略(lüè)合作伙(huǒ)伴快电，为新能源车主提供一键找好桩、一键充电、一键(jiàn)支付(fù)等便(biàn)捷服务(wù)，满足(zú)新能(néng)源车(chē)主在旅游目的地(dì)就近充电、随停随充的需(xū)求。

　　此外，能链智电还推出(chū)充电(diàn)机器人(rén)，可以为新能(néng)源汽车提(tí)供“随用随充”的(de)全自动充电服务。只不过，通过充电(diàn)机器人进行自动(dòng)补能的(de)解决(jué)方案，仍为时尚早。相比(bǐ)起这种需要结(jié)合新技术的解决方案，充电站(zhàn)依然是充(chōng)电服务商主要攻略的战场。

　　能链(liàn)智电(diàn)将传(chuán)统(tǒng)行业做法与新(xīn)兴技术手段相(xiāng)结合，不仅推(tuī)动行业新(xīn)生态建设，助力交通能源绿色发展(zhǎn)，同时也(yě)实现自身业绩持续增长。财报显示，2022年能链智(zhì)电(diàn)实现(xiàn)净收入9280万元(yuán)人民币，同比激(jī)增177％；第四季度(dù)净收入为2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能(néng)链智电的服务模式(shì)较(jiào)好(hǎo)地满足车主需求，2022年订单量达到1.22亿单，同比增长114％；总充电(diàn)量达到27.53亿度，同比增长116％。当前，能链(liàn)智电已连接服务充(chōng)电运营(yíng)商(shāng)1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电枪(qiāng)。

　　身处(chù)全球最大(dà)的新能源市场，能(néng)链智电业务发展(zhǎn)潜力充(chōng)满(mǎn)想象空间。能链智电创始人、CEO王阳表示：“我们希望依托(tuō)独一无二的(de)商业(yè)模式和行业卡(kǎ)位，抓住能源变革(gé)的历史性机遇，与合作伙伴(bàn)共同推动交(jiāo)通(tōng)碳减排，助(zhù)力(lì)双碳目(mù)标(biāo)实现。”

　　同(tóng)时，据能链智电(diàn)总裁兼CFO吴(wú)雪庐透露(lù)，能(néng)链智电已(yǐ)分别在(zài)新(xīn)加坡和阿姆(mǔ)斯特丹设立(lì)亚太和欧(ōu)洲总部。在(zài)新业务(wù)进(jìn)展方面，能(néng)链智电预计在2023年中期(qī)推(tuī)出虚拟(nǐ)电厂平台，帮助充(chōng)电站参与电力交易市场，并为(wèi)更广(guǎng)泛(fàn)的电(diàn)网提供(gōng)削峰填谷等各(gè)种支持服务，助力新能(néng)源行(xíng)业建立现代能(néng)源系统。

　　整体(tǐ)上，新能源汽车市场高速(sù)发展，已成为(wèi)市(shì)场共识：续航(háng)里程和补能问题仍将是一段时间(jiān)内(nèi)新能源汽车渗透过程中的两大难。但随着第(dì)三(sān)方充电(diàn)服务商(shāng)对充电服务行业(yè)进行整合以(yǐ)及新(xīn)应(yīng)用场景的拓展，补能(néng)场(chǎng)景中的充电问题亦将(jiāng)逐步解决。

　　这(zhè)也意味着(zhe)，在(zài)经济复苏(sū)的2023年，充电桩行业将(jiāng)迎来(lái)服务整(zhěng)合(hé)之年，而新应(yīng)用场景的开拓也(yě)将成为(wèi)充电(diàn)服务商(shāng)市场份额的胜负手。

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