要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行(xíng)记者会(huì)上，商务部新(xīn)闻发言人束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对(duì)。在(zài)本(běn)次(cì)例行记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业加大(dà)在新(xīn)一(yī)代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度

　　国资(zī)委党委召(zhào)开扩大(dà)会(huì)议，会议(yì)强(qiáng)调(diào)，要(yào)指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度，推动传统产(chǎn)业数(shù)字化、智能化(huà)、绿色(sè)化转型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现(xiàn)代化(huà)产业体(tǐ)系建设(shè)提(tí)供有力(lì)保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企(qǐ)才是(shì)中特估中(zhōng)核心标的(de)，这其中(zhōng)还(hái)有标的(de)的值得挖(wā)掘(jué)，投资(zī)者不要(yào)在银行股上一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融(róng)资规(guī)模(mó)增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿(yì)元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次(cì)转负(fù)，同时居民存款13个(gè)月以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回表外资产，而(ér)非用(yòng)于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)及执(zhí)行董(dǒng)事(shì)

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本公司现任首席(xí)财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京东(dōng)集团首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事(shì)。徐(xú)雷先(xiān)生因(yīn)个人原因将退任(rèn)本公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财(cái)务(wù)官单苏(sū)先生将担任本公司首席(xí)财务官(guān)。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如今(jīn)公司(sī)首席执行官(guān)徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设银行启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监管部门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市(shì)场(chǎng)自(zì)律处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设(shè)银行股(gǔ)份有限公(gōng)司债务融资工具(jù)承(chéng)销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成(chéng)交价格(gé)混乱(luàn)，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其(qí)二是传(chuán)导原(yuán)材(cái)料降价空间，并(bìng)持续(xù)向下(xià)游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要(yào)的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出货量都(dōu)高于一季(jì)度，销售收入(rù)预计环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受产品组合(hé)变动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业(yè)救济人数增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月(yuè)PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美(měi)联储自(zì)2007年以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步(bù)走弱(ruò)，将给美联储暂停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外(wài)两年(nián)来首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次(cì)申请(qǐng)失业救济(jì)人(rén)数连续第二周超预期增(zēng)长无(wú)疑体现了美(měi)联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银行危(wēi)机(jī)担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多(duō)多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加速反(fǎn)弹，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收(shōu)益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最(zuì)低收盘价(jià)；原油期货连续两日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两(liǎng)市(shì)各(gè)股指震荡，中特估再(zài)度大幅(fú)走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价(jià)关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线组合(hé)形态来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁(suì)的(de)女(nǚ)网红发布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业(yè)农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发(fā)展(zhǎn)改(gǎi)革委、财(cái)政部等六部门共同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘(hōng)干(gàn)能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产地烘(hōng)干需求，应急(jí)烘干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟(zhōu)科(kē)技战(zhàn)略(lüè)合作协议所指向的具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协(xié)议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华(huá)正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动(dòng)人(rén)拟增持(chí)公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1七分之二十二是无理数吗，七分之22是不是无理数.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能(néng)源拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶束列(liè)入“新优药(yào)械”产品目(mù)录

　　七分之二十二是无理数吗，七分之22是不是无理数富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司(sī)拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产线建设(shè)项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科(kē)创板上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署(shǔ)合(hé)资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合(hé)作(zuò)协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提(tí)交第(dì)四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首(shǒu)例(lì)受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作(zuò)调整辞去公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提(tí)交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发(fā)及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预(yù)中标高速公(gōng)路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能(néng)部分股(gǔ)权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提(tí)示】

　　万(wàn)兴转七分之二十二是无理数吗，七分之22是不是无理数债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称(chēng)将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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