兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人(rén)便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪(hù)指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中一睹人间盛世颜 远赴人间惊鸿宴全诗，远赴人间惊鸿宴全诗作者(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联(lián)、风(fēng)语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订(dìng)单(dān)规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的(de)，1家持(chí)平，1家(jiā)有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Met一睹人间盛世颜 远赴人间惊鸿宴全诗，远赴人间惊鸿宴全诗作者a、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析(xī)到这了(le)。

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