财(cái)联社4月29日讯（编辑 沈超）本周(zhōu)为五(wǔ)一(yī)小长假前的最(zuì)后(hòu)一个交易周，北向资金未因节日(rì)效应(yīng)而束手(shǒu)束脚，相反全(quán)周成交7337亿(yì)元，维持着交投的活跃(yuè)。从北向(xiàng)资金主攻方向来看，本(běn)周压码(mǎ)的新(xīn)能源赛道迎来触底回升，“聪(cōng)明钱”再一次完成了精确抄(chāo)底。那(nà)么，本轮新能源赛道的回暖是(shì)短期反抽还(hái)是(shì)彻底反转呢？可(kě)以跟风“抄作业”吗(ma)？

　　北上资(zī)金本周净卖出65.75亿元，为今年以来第4次周(zhōu)净卖出(chū)。该数据也是年(nián)内次高(gāo)。投资(zī)者对于这一信号，不(bù)得不保(bǎo)持警惕。

　　好消息是，本周北上资金具(jù)体(tǐ)表现(xiàn)为先抑后扬：从周初的大幅流出，到(dào)周三之后的缓慢流(liú)入(rù)，伴随大盘指数的快速反(fǎn)弹，市场做(zuò)多(duō)情绪(xù)也有回(huí)归迹象(xiàng)。

　　从行业净流入来看，节前最后五个交(jiāo)易日(rì)中，食(shí)品饮料被北向资金净买入最(zuì)多，达(dá)到(dào)10.8亿(yì)元，光伏设备、能源(yuán)金属(shǔ)、物(wù)流(liú)行业紧随其(qí)后，均被(bèi)增(zēng)持超8亿元(yuán)。

　　国金证券发布研究报(bào)告称(chēng)，当前稳(wěn)增长政策加力下，经济持(chí)续(xù)温和修复(fù)，食品饮(yǐn)料赛道诸(zhū)多龙头公司发展逐渐步入成(chéng)熟期，市场对龙头(tóu)未来(lái)增长中枢(shū)&；估值中枢(shū)的演绎多有疑虑。实际上龙(ló俄罗斯会被美国耗死吗，俄罗斯会被美国搞垮吗ng)头的韧性能支撑其(qí)降低经(jīng)济周期(qī)的(de)影响，稳步(bù)兑现的业绩不断证明其优越(yuè)的商(shāng)业范式，最终(zhōng)的投资机会依(yī)旧非常有吸引力。

　　另外，光伏设备(bèi)、能源(yuán)金属等受(shòu)益(yì)本周公布的新能源高速增长数据，同(tóng)样(yàng)获得(dé)北上(shàng)资金逆势(shì)净买入。叠加(jiā)其一季度积攒的(de)超跌反弹动能(néng)，本周新能源赛(sài)道上演了一(yī)出“绝地反击”，是(shì)反(fǎn)弹(dàn)or反转？对于新能源赛道(dào)极限反扑(pū)，各大机构(gòu)也纷纷表(biǎo)示(shì)了自己(jǐ)的看法。

　　东方证券表示(shì)，短期来(lái)看，市场对新能源行业(yè)负面因素的担忧(yōu)已(yǐ)在(zài)股价中体现(xiàn)，产(chǎn)业链估值达到历史最低(dī)，产业与投资的反(fǎn)身性值得关注。

　　广发证券高级投资顾(gù)问罗(luó)利民认为(wèi)，从新(xīn)能源(yuán)的反弹来看，局部力度比以往较(jiào)强，但是否有持续性和带(dài)来行情发生风格切换，仍待(dài)进一(yī)步观(guān)察。

　　从个股角度来看(kàn)，在沪股通大比例加仓个(gè)股榜单中(zhōng)，南网科技、维科技术(sh俄罗斯会被美国耗死吗，俄罗斯会被美国搞垮吗ù)、派能科(kē)技等为(wèi)代(dài)表的新(xīn)能(néng)源个股的加仓比例均达到了(le)1.6％以上(shàng)，大有霸榜之势。

　　榜一的南网科技来看，其(qí)公布的一季报数据显示(shì)，南网科技前(qián)10大流通股东均为基(jī)金等机构。而代表北(běi)上资金的香港中(zhōng)央结算有限公司(sī)一(yī)季度刚(gāng)刚以104.35万股(gǔ)新进(jìn)南网科技第(dì)九大流通(tōng)股东。如其他机构(gòu)在(zài)4月持股(gǔ)不变的话(huà)，北上资金将成为南网科技第一大流通股东(dōng)。

　　另一只上榜的(de)派(pài)能(néng)科技，受益新能(néng)源赛道的超高景(jǐng)气度，业绩同样表现亮眼(yǎn)。其公布的(de)一季报(bào)数(shù)据显示，2023年(nián)一(yī)季度(dù)实现(xiàn)收入18.41亿元，同比(bǐ)增加126.1％；净利润(rùn)4.62亿(yì)元，同(tóng)比增加355.9％。

　　值得注意(yì)的是(shì)，此(cǐ)前派能科技已(yǐ)连续五年实现业绩双增长(zhǎng)，公司营收从(cóng)4.26亿元(yuán)增至60.13亿元(yuán)，增(zēng)长超过13倍(bèi)。

　　另根据(jù)财报数据显示，今(jīn)年一季度北向资(zī)金(jīn)加仓434.83万股至(zhì)1013.71万股，持股比例达到5.77％，成为第三(sān)大流通股(gǔ)东。不(bù)难看出，“聪(cōng)明(míng)钱”又已先知(zhī)先觉，早(zǎo)早(zǎo)完成提前(qián)埋伏。

　　行业到(dào)个股，从“聪(cōng)明钱”的行进路径可以清晰看到(dào)，高速增长叠加前(qián)期深度(dù)调整，新能源(yuán)赛(sài)道已重获北上(shàng)资金青睐，多只(zhǐ)个股本(běn)周被(bèi)北上资金(jīn)大(dà)比例加仓(cāng)。而(ér)作(z俄罗斯会被美国耗死吗，俄罗斯会被美国搞垮吗uò)为投资者(zhě)的我们更多的应该(gāi)以借鉴的眼光来看(kàn)待“聪明钱”释放的(de)信号。借鉴不是“抄作业” ，投资者应当理解“作业”背后(hòu)的投资(zī)逻辑(jí)，并结合自己的投(tóu)资体系及节奏，发挥出“作业”该有的效果。

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