财联社(shè)4月30日(rì)讯，4月(yuè)的(de)交易(yì)已于本周五结(jié)束。本(běn)月A股(gǔ)三大(dà)指数一红两绿(lǜ)，整体处于(yú)震荡(dàng)上(shàng)行的态(tài)势。分板块看(kàn)，石油(yóu)板(bǎn)块表现强势，万亿巨头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆(duī)，板块个股中国科(kē)传、唐(táng)德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得(dé)把握？从财(cái)联社梳理的(de)十家券(quàn)商5月金股名单(dān)来看，AI应用端、中字头等值得(dé)关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端(duān)中金山办(bàn)公(gōng)、科大讯飞、完美世界各(gè)被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁(tiě)各(gè)被推荐两次，除(chú)此之外，中(zhōng)国(guó)太保(bǎo)、中国铝业也获得了个别(bié)券商的推荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端(duān)。从推荐的(de)情况看，AI+办公（金(jīn)山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在(zài)所有AI的使用场景中，办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对(duì)较快。中(zhōng)金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要(yào)集中于大模(mó)型的突破进展；而4月以来(lái)，观察到各个领域(yù)的(de)应用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公场景进展相对较(jiào)快，预计5月之(zhī)后将进(jìn现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？)入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游(yóu)戏(xì)行业能(néng)起到将本增效的作(zuò)用，而“增(zēng)效(xiào)”作用被市场(chǎng)所低估。开(kāi)源(yuán)证券指出，AI绘图(tú)工(gōng)具(jù)替代美(měi)术外包等(děng)带来(lái)的“降本(běn)”或已有市(shì)场预期，但不(bù)仅仅是降本(běn)，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更(gèng)人性化的对话系(xì)统及更自(zì)由的场景生成或大幅(fú)提升玩家体验感(gǎn)及游戏社交属(shǔ)性，从而推动(dòng)游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而(ér)“增(zēng)收(sh现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？ōu)”，而市场(chǎng)对于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱(qū)动板块估(gū)值(zhí)有进一(yī)步(bù)提升空间(jiān)。另(lìng)外值(zhí)得关(guān)注的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表的(de)图(tú)片分(fēn)割模(mó)型及Gen-2为(wèi)代表的视频(pín)生成模型(xíng)或进一步推(tuī)动多模(mó)态大模型发展，从(cóng)而推动(dòng)IP从自上而下变(biàn)现效(xiào)率提升(shēng)，拥有(yǒu)IP储(chǔ)备优(yōu)势的内容(róng)公司商(shāng)业化空间或打开。

　　关于(yú)中字头板块，华安证券认(rèn)为值得布(bù)局的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中国(guó)特色估值体系与优化国有(yǒu)资本布局。关注：①中国特(tè)色估值体(tǐ)系下(xià)，关注ESG与资产注入带(dài)来的(de)拔估值机会。②优化国有资(zī)本(běn)布局关注能源、电(diàn)力、粮食(shí)等企业。

　　方向二(èr)：新型举(jǔ)国体制的科技创新方(fāng)向(xiàng)。关注现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？：①科(kē)创型央国企“领头”改革转型。②数字(zì)经济领(lǐng)域国资云及(jí)信创等标的。③半(bàn)导体、科学(xué)仪器等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方(fāng)向(xiàng)三：“一带一路”有望在(zài)2023年继续发力(lì)。关(guān)注：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶(yě)金等有望获得订单增量企业。此外(wài)，创(chuàng)建(jiàn)世界(jiè)一流(liú)示范企业名单对应的(de)上(shàng)市公(gōng)司也值得关注。

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