要闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华(huá)投资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例行记者会(huì)上，商务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制(zhì)对华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚决(jué)反对。在本(běn)次(cì)例行记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申中国(guó)欢迎(yíng)各国企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议(yì)，会(huì)议(yì)强调(diào)，要(yào)指(zhǐ)导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统产业(yè)数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系(xì)加(jiā)快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设(shè)计，增强国(guó)资(zī)监(jiān)管工(gōng)作协(xié)同和政策(cè)协(xié)同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务(wù)支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产业中的央(yāng)企(qǐ)才是中特估中核心标的(de)，这其中还(hái)有标的(de)的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金(jīn)融(róng)机(jī)构(gòu)存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个(gè)月以(yǐ)来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能(néng)重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公司首(shǒu)席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席(xí)财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任(rèn)本公司(sī)首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事职务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏先(xiān)生(shēng)将担任本公司(sī)首席(xí)财务官。评(píng)：京东在刘强东回(huí)归(guī)之(zhī)后(hòu)，内部架构调整动作频(pín)频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零售事(shì)业群(qún)大(dà)调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了(le)。这些架构和人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东带来新(xīn)的(de)活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监(jiān)管部(bù)门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行股份(fèn)有限(xiàn)公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅(guī)片价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格(gé)混乱(luàn)，成(chéng)交量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌主要由于两方(fāng)面原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传(chuán)导原材料降价空间，并持续(xù)向下游(yóu)释放利润。评：以隆基(jī)股份为(wèi)首的(de)光伏(fú)赛道最近跌的(de)不(bù)要不要的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下降(jiàng)所致。二季(jì)度(dù)，公司预计产(chǎn)能利用率和出(chū)货量都高于一季(jì)度，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶圆单价受(shòu)产品组合变(biàn)动影响环(huán)比下降；毛利率预(yù)计在(zài)19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居(jū)首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失(shī)业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来(lái)新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个月回(huí)落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期(qī)，更(gèng)是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目前(qián)正密切(qiè)关注(zhù)服(fú)务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多最低(dī)同比增速且首次(cì)申请失业救(jiù)济人(rén)数连续(xù)第(dì)二(èr)周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一(yī)年的加息影响，但(dàn)疲软的企业(yè)财报以及地区(qū)银行危(wēi)机(jī)担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概(gài)股(gǔ)在京东超预期业绩(jì)提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美(měi)债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于(yú)24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来(lái)的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、3美女脱了个精光露出奶囗和尿囗0日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的量价(jià)关系，意味(wèi)着(zhe)短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有一(yī)定的回(huí)调压力，60日线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一款基于(yú)自己声(shēng)音、行为和(hé)个(gè)性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天(tiān)机器人(rén)，可以作为用户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民(mín)币近50万元），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在(zài)B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发(fā)展改(gǎi)革(gé)委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中提到，力(lì)争(zhēng)通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地(dì)烘干设施装备(bèi)短板，建成布局合(hé)理、体系(xì)完善的粮食(shí)产地烘干体系(xì)，烘(hōng)干能(néng)力基(jī)本满足全国粮食(shí)产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘干(gàn)作业能(néng)力齐备，粮食(shí)产后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能(néng)得到(dào)进一(yī)步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净美女脱了个精光露出奶囗和尿囗(jìng)利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科(kē)技(jì)战略合作协议(yì)所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作协(xié)议(yì) 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专(zhuān)利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合(hé)计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德(dé)、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云(yún)机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入(rù)“新优(yōu)药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高(gāo)效电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子(zi)公(gōng)司签(qiān)署合(hé)资(zī)框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签(qiān)订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形(xíng)提交第四(sì)批合(hé)规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试(shì)者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去(qù)公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西北区(qū)域市场布局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及(jí)办公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳(yáng美女脱了个精光露出奶囗和尿囗)能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第(dì)一大股东之(zhī)控(kòng)制人收(shōu)到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级(jí)：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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