财(cái)联社4月30日讯，4月的(de)交易已于本(běn)周五结(jié)束。本(běn)月A股(gǔ)三大指数一红(hóng)两绿，整(zhěng)体处(chù)于震荡上行的态(tài)势。分板块(kuài)看，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油(yóu)4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆(duī)，板块个股(gǔ)中国科(kē)传、唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会(huì)值得把握？从(cóng)财联社梳(shū)理的十(shí)家(j独立事件与互斥事件的区别与联系公式，独立事件与互斥事件的区别与联系视频iā)券商5月(yuè)金股名(míng)单来看，AI应用端、中字头等(děng)值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山办公、科大(dà)讯飞(fēi)、完美世界各被推荐两(liǎng)次；中字(zì)头方面，中国移动、中国中铁各被推(tuī)荐两次，除(chú)此之外，中国(guó)太(tài)保、中国铝(lǚ)业也(yě)获得了个别(bié)券(quàn)商的推荐。

　　目前(qián)市场关注(zhù)的重(zhòng)点已(yǐ)经(jīng)逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在(zài)所(suǒ)有AI的使用场(chǎng)景中，办公场景进(jìn)展相对较快(kuài)。中(zhōng)金公司指出，年初至今市场(chǎng)对AI关注(zhù)度持续高企，上一轮(lún)行(xíng)情催化主要集中于大模型的突破进展；而(ér)4月以来，观察到各个领(lǐng)域的应用厂商(shāng)正加速(sù)AI融合(hé)应用产品的研发和发(fā)布，其中办公场(chǎng)景进展相对较快(kuài)，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券(quàn)商(shāng)预计AI对游戏行业能起到将本增效(xiào)的(de)作用，而“增效”作(zuò)用被(bèi)市场所低估。开源证(zhèng)券指(zhǐ)出，AI绘图工具(jù)替代美术外包等带来的(de)“降本”或已(yǐ)有市场预期(qī)，但不(bù)仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的(de)更智(zhì)能化NPC、更(gèng)人(rén)性(xìng)化的对话(huà)系(xì)统及更(gèng)自由(yóu)的场景生(shēng)成或大(dà)幅提升玩(wán)家体验感及游(yóu)戏社(shè)交属(shǔ)性(xìng)，从而(ér)推动游戏用(yòng)户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进(jìn)一步提升空间。另外(wài)值(zhí)得关(guān)注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片(piàn)分割(gē)模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进(jìn)一步推动(dòng)多(duō)模态大模型发展，从而推动(dòng)IP从自上(shàng)而(ér)下变现效(xiào)率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业(yè)化空(kōng)间或打(dǎ)开(kāi)。

　　关于中字头板块，华安(ān)证券(quàn)认为值得布局的有三(sān)大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色估值体系与(yǔ)优(yōu)化国有资本布局。关注：①中国特色(sè)估值(zhí独立事件与互斥事件的区别与联系公式，独立事件与互斥事件的区别与联系视频)体系下，关注(zhù)ESG与资产(chǎn)注(zhù)入带(dài)来的拔估值机会。②优(yōu)化国有资本布局关注能源(yuán)、电力(lì)、粮食等企(qǐ)业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的科(kē)技创新(xīn)方向。关(guān)注：①科(kē)创(chuàng)型央(yāng)国企“领头”改革转型。②数(shù)字(zì)经济领域国资云及(jí)信创等标的(de)。③半导体、科学仪(yí)器等领域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年继续(xù)发力。关注：关注建筑(zhù)、能(néng)源、交通、冶金等有望获(huò)得(dé)订单增量企业(yè)。此(cǐ)外，创建世界一流示(shì)范企业名单对应的上市公司(sī)也(yě)值得关注(zhù)。

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