要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁(xié)迫盟友共(gòng)同(tóng)限制对华投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共(gòng)同限制对华投(tóu)资消息属(shǔ)实(shí)，中方(fāng)将坚决(jué)反对。在(zài)本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度(dù)

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会(huì)议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我(wǒ)国(guó)产业(yè)体系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资(zī)等(děng)监管(guǎn)政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产业中的央企才是(shì)中特估(gū)中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业(yè)金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款13个(gè)月以来首次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次(cì)也(yě)转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费(fèi)在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公(gōng)司首席执行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司(sī)现任首(shǒu)席财务官许冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷(léi)先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个(gè)人原因将(jiāng)退任本公(gōng)司(sī)首席执行官兼执(zhí)行董事职务(wù)。京东物流(liú)现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务官单苏先(xiān)生(shēng)将担(dān)任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后(hòu)，内(nèi)部(bù)架构调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动(dòng)，能(néng)否为京东带来新的(de)活力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基(jī)于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建设银(yín)行股份有限(xiàn)公司债务(wù)融资工(gōng)具(jù)承销业务(wù)涉(shè)嫌(xián)违规行为(wèi)开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分(fēn)会(huì)最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌(diē)主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价(jià)格降幅横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮(lún)阶(jiē)段(duàn)性调价；其二是传导原材(cái)料降(jiàng)价空(kōng)间，并持续向下游(yóu)释放(fàng)利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不(bù)要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业(yè)周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及(jí)产能(néng)利用率(lǜ)下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司预计产(chǎn)能利(lì)用率和出货(huò)量(liàng)都高于一季度，销售(shòu)收(shōu)入预计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低(dī)点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四(sì)净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿(yì)元(yuán)。宁(níng)德时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业(yè)救济人数(shù)增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美(měi)国(guó)上周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个(gè)月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年(nián)以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该数据(jù)进一步走弱(ruò)，将给美(měi)联储暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低同比增(zēng)速且首次申(shēn)请失业救济人数连续(xù)第(dì)二周超预期增(zēng)长无(wú)疑(yí)体现了美联储持(chí)续(xù)一年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但(dàn)疲软的(de)企业财报以及地区银行(xíng)危(wēi)机担忧重燃再度对股市(shì)形成双重(zhòng)打击(jī)，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预(yù)期业(yè)绩提振(zhèn)下(xià)普(pǔ)遍上涨，达(dá)达(dá)涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多(duō)来首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失(shī)利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的(de)量价关系(xì)，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从K线组合(hé)形态(tài)来看，短线盘(pán)中有一(yī)定的(de)回调压力，60日(rì)线附近仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女(nǚ)网红发(fā)布了一款基于自(zì)己声音、行为和个(gè)性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机器(qì)人，可以作(zuò)为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币(bì)近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视(shì)频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点(diǎn)击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家(jiā)发(fā)展(zhǎn)改革委(wěi)、财(cái)政(zhèng)部等(děng)六部门共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通(tōng)过(guò)三年(nián)左(zuǒ)右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略合(hé)作(zuò)协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专利(lì)交(jiāo)叉(chā)许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定(dìng)对象(xiàng)发(fā)行股(gǔ)票(piào)的(de)审核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不超(chāo)6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新(xīn)优药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚石(shí)线(xiàn)生产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子(zi)公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司(sī)总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获(huò)得(dé)临(lín)床试(shì)验批(pī)准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域(yù)市(shì)场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所(suǒ)提交听(tīng)证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研(yán)发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立(lì)案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司(sī)开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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