关注国(guó)际方面消(xiāo)息(xī)。

　　据(jù)今日俄罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队所在地(dì)，克(kè)里米亚半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔市的一(yī)个储油设(shè)施遭到无人(rén)机(jī)袭击。从网络上曝光的照片可以看(kàn)到，袭击(jī)导致储油设(shè)施(shī)燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的塞(sāi)瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫(fū)在社交媒体上称：“由(yóu)无人机(jī)袭击造成的(de)火灾影响面积约为1000平方米，所(suǒ)有安(ān)全和救援人员都已(yǐ)抵(dǐ)达(dá)现场(chǎng)。火灾(zāi)所在地(dì)和民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击(jī)者(zhě)分享的多(duō)段视频(pín)显(xiǎn)示，一场大(dà)火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任(rèn)何(hé)伤亡(wáng)报告，地(dì)方政府敦(dūn)促(cù)人(rén)们在消防员努力扑灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道称，本(běn)周早些时(shí)候，塞瓦斯(sī)托波(bō)尔也曾遭到两架无人机的袭击(jī)，其中(zhōng)一(yī)架(jià)无人机被(bèi)俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季(jì)度(dù)业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季报。报告期(qī)内，公司实现营业收(shōu)入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称(chēng)，报告(gào)期内(nèi)，随着(zhe)国内餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨房(fáng)食品的销量较去年同期有所(suǒ)上涨。另外，去年一季度受南(nán)美干旱(hàn)天气等因(yīn)素影响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈(lǘ)油(yóu)等公(gōng)司主(zhǔ)要(yào)原材(cái)料的价格(gé)快速上涨，今年一季(jì)度公(gōng)司主要原材料(liào)成本低于(yú)去年(nián)同期。销量(liàng)上涨和毛(máo)利率提升共同(tóng)推动了(le)厨房食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至(zhì)2022年(nián)年末，金龙鱼经销商(shāng)数量合计7768家，较上年增加(jiā)1647家。金龙(lóng)鱼在投(tóu)资者关系活(huó)动上表示，新增渠道(dào)主要来源于网络(luò)下沉、细分(fēn)产品的专业经销商，以及餐饮渠(qú)道的快速发展(zhǎn)带来的经销商(shāng)增长。

　　产能方面(miàn)，金(jīn)龙鱼目前有70多个(gè)已投产(chǎn)生产基地(dì)，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊(láng)坊的(de)央厨项目也将于年内(nèi)建(jiàn)成投产。目前，河南周(zhōu)口和陕西(xī)兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在线下及电商平(píng)台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货(huò)日报记者(zhě)还注意到，金龙(lóng)鱼归属于上市公司股东的扣除非经常性损益(yì)的净(jìng)利润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套期保值操作未完全(quán)满(mǎn)足(zú)套期会计要(yào)求的衍生金融(róng)工具损益(yì)的影响，因此将(jiāng)套期保值业务(wù)划定为非经常性(xìng)损益，排除在(zài)净利润外(wài)。

　　金龙(lóng)鱼在(zài)《关于开展2023年度商品期货套期(qī)保值业务的公(gōng)告(gào)》中(zhōng)披露，将(jiāng)在2023年对在(zài)场内市场交(jiāo)易的与公(gōng)司及下属(shǔ)子公司的(de)生(shēng)产(chǎn)经营有直(zhí)接关系的原料、产(chǎn)品、油脂等期货品种，主要(yào)包括：棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品(pǐn)的(de)销量有(yǒu)所(suǒ)增长，营业收入(rù)同比上(shàng)涨，但是(shì)在行情下跌的(de)过程中，公司油脂科技相关产品的利润(rùn)受到挤压，导致利润同(tóng)比有所减少。从(cóng)合并资(zī)产(chǎn)负债(zhài)表(biǎo)中可以(yǐ)看出(chū)，衍(yǎn)生金(jīn)融资(zī)产从年初余额的(de)5.8亿元增(zēng)长到(dào)了期末的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市场的对冲作用(yòng)，弥补了一定(dìng)的利润损失。

　　记者还注意(yì)到，油(yóu)脂加工企业道道全(quán)一(yī)季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发布(bù)2023年一季度报，公司实现(xiàn)营业(yè)收入17.48亿(yì)元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万元，实现经营(yíng)活动产(chǎn)生(shēng)的现(xiàn)金流(liú)量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同(tóng)步转(zhuǎn)正。由于产能(néng)释放、原料(liào)回落、消费复(fù)苏(sū)、推出新品等利好(hǎo)因素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析(xī)人士表示，道道全业绩修复有持(chí)续性，预计二(èr)季度还有增长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道道全业绩出(chū)现(xiàn)大反转的主要(yào)原因。

　　三(sān)年(nián)间，原料菜(cài)油(yóu)价(jià)格从8000元/吨一线(xiàn)飙(biāo)涨至(zhì)14000元(yuán)/吨以(yǐ)上的(de)历(lì)史高位(wèi)，这大大(dà)抬升了企业的加(jiā)工成(chéng)本。然而零售终端的包装油(yóu)价格上涨幅度却不及成本(běn)上涨幅(fú)度，甚至出(chū)现卖得(dé)越(yuè)多、亏得越(yuè)多的情况，这导致油脂加工企业的盈利能力大幅(fú)下降(jiàng)，道道(dào)全也不(bù)例外。自2022年下半(bàn)年以来，道道全新建(jiàn)产能陆(lù)续释放，海外到(dào)港原(yuán)料陆续增长，带动(dòng)道(dào)道全的包装油(yóu)毛利率逐(zhú)步回(huí)升。

　　道道全近(jìn)年来(lái)主推旗下茂名工(gōng)厂建设，并于今年一(yī)季度取得阶(jiē)段性(xìng)成(chéng)绩。2022年7月份，道(dào)道全茂名工(gōng)厂建成投产，此后(hòu)产能(néng)处于爬坡释放期。今年以来，广东大力(lì)发展预制菜产业，一季度广东地区餐饮消费(fèi)回(huí)暖势头良(liáng)好，为道道(dào)全(quán)茂(mào)名工(gōng)厂(chǎng)的投产(chǎn)及(jí)产能(néng)释放带来正(zhèng)面(miàn)影响。

　　道道(dào)全还表示，今年一季度扭(niǔ)亏为盈的另(lìng)一主(zhǔ)要原因是主要(yào)原料价格(gé)出(chū)现下(xià)降趋(qū)势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所(suǒ)用主要(yào)原料的国(guó)际交易价(jià)格呈现出回落走(zǒu)势，受(shòu)船期(qī)和现货到厂的时间影响(xiǎng)，道道全的主要原料综合采购成本(běn)随后于2022年(nián)年末回落，2023年一季度则进(jìn)一步延续回(huí)落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面(miàn)贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有多个品牌，经销(xiāo)商总数(shù)已达1308家，遍及华中、西南、西(xī)北、华(huá)东、华南等(děng)菜油主要消费区域(yù)，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立生产加工基地(dì)。由于拥有多个品(pǐn)牌(pái)及多(duō)地工厂(chǎng)，下游消(xiāo)费复苏(sū)、上(shàng)游原料(liào)看跌将成(chéng)为道道全今(jīn)年(nián)业绩(jì)修复的两(liǎng)大驱动因(yīn)子。对于今(jīn)年的业绩，道道全持有谨慎乐(lè)观态度，认为业绩修复有(yǒu)一(yī)定持(chí)续性，未来不宜过度悲(bēi)观。亦有多家(jiā)券商(shāng)对道道(dào)全(quán)今年业绩表达正面预期，并预测其今年(nián)全年营业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利(lì)率方(fāng)面(miàn)，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原(yuán)材料价(jià)格(gé)自2022年下(xià)半年高位回(huí)落，且叠加提(tí)价(jià)效应逐渐显现(xiàn)，部分公司(sī)毛利率迎(yíng)来(lái)较明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信(xìn)息来看，原材料供给预计将趋向于宽松，但天气、能(néng)源(yuán)及国际政治经济形势等因素的影响(xiǎng)，又(yòu)给油脂、油料市场带来不确定(dìng)性。包(bāo)装食(shí)用(yòng)植物油是(shì)生活必需消费品，市场空间(jiān)广阔。随着消(xiāo)费者健康意识的提高，对健康、安(ān)全、营养的食(shí)用(yòng)油(yóu)需求(qiú)也将持(chí)续增(zēng)加，未(wèi)来品牌化、高端化将(jiāng)是(shì)行(xíng)业发展的趋势(shì)，品牌差异化(huà)现象也将日益凸(tū)显。

　　中信建投油脂(zhī)分析师石(shí)丽(lì)红告诉记者，在原料供应端，大宗(zōng)农产(chǎn)品价格已“退烧”，进入(rù)下行周期(qī)，而且(qiě)我(wǒ)国菜(cài)油原料供应出现了从未有过的多元及宽松局面，包装油的成本(běn)端压力缓解趋势明(míng)显。

　　今年以(yǐ)来，菜油(yóu)的(de)消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场整(zhěng)体运行平稳，缺乏突出矛盾且(qiě)供需端均(jūn)有不确定性，盘面整体呈现振荡走势(shì)。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银行(xíng)倒(dào)闭引发市场恐慌(huān当兵后微信会受影响吗，当兵的不能玩微信吗g)及连锁反应，为全(quán)球金融市场的稳定性带来了挑战，对整个商品(pǐn)乃至(zhì)金融市场(chǎng)造成(chéng)了(le)较大冲击。此外，巴西(xī)大(dà)豆及欧洲(zhōu)菜(cài)油供给(gěi)压力从进(jìn)口成本端(duān)为油脂油(yóu)料市场形成(chéng)了较大(dà)拖累。宏(hóng)观与基本面利空出现(xiàn)共振，不论(lùn)是(shì)油还是粕均显著跌(diē)破此前振荡区间。虽然(rán)市场并不看好油粕走势(shì)，但如此(cǐ)凌(líng)厉的跌势仍在节(jié)奏上超出了市场预期(qī)。”石丽(lì)红说。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度油脂的走势也受到宏观面影(yǐng)响。另外，在大(dà)量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽进(jìn)口同比增加200多(duō)万吨(dūn)，原油价(jià)格不景气带来(lái)生柴投料需求减少，这令欧(ōu)洲(zhōu)菜油的出口(kǒu)潜力大大增加。此(cǐ)外，继(jì)续增产的(de)俄(é)罗斯菜油大部分依赖对(duì)中国出口，在(zài)加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期(qī)面临的菜油供给(gěi)压力十分明显。

　　但今年以来，行业(yè)普遍(biàn)反映，油脂消(xiāo)费复(fù)苏不及预期，包装油需求乏力，国内食用(yòng)油需求整体增量空间不大。要想拿到更多市场份(fèn)额，不同油种之间、大小企业(yè)之间的(de)竞争十分(fēn)激烈。

　　“当(dāng)前需(xū)求仍处(chù)于弱(ruò)势，因提(tí)货较(jiào)好，菜油表(biǎo)观库存处于低位，终端库(kù)存处于高位。随供应逐步增加，表观库存或(huò)逐步起量，二(èr)季度菜(cài)油价(jià)格与相(xiāng)关油脂价差缩(suō)小格局背景下，菜油需求或起量(liàng)，但中短期仍处(chù)于累(lèi)库态(tài)势(shì)。”石(shí)丽红说。

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