兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还(hái)不卖吗(ma)！” 他(tā)不(bù)回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次(cì)的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什(shén)么(me)“增(zēng)长韧性肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的不改，估值修(xiū)复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的