兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今天新(xīn)能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走(zǒu)势(shì)完(wán)美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲(gài)念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完(wán)全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新(xīn)的(de)业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率，继(jì)续(xù)加(jiā)大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了(le)。

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